Американское фотоагентство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире банком изображений, одобрило сделку по слиянию со SPAC-компанией CC Neuberger Principal Holdings II для выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Об этом Getty Images сообщила в пресс-релизе. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2022 года. Стоимость объединенной компании оценивается в $4,8 млрд с учетом долга.
Компания Getty Images сначала планировала провести традиционное первичное публичное размещение акций (IPO), однако затем решила объединиться со специальной SPAC-компанией (special purpose acquisition company). Этот способ позволяет стартапам выйти на фондовую биржу быстрее и дешевле, чем при IPO, и от них не требуется публиковать подробные данные и прогнозы продаж и прибыли.
В рамках соглашения компания-пустышка при поддержке CC Capital и Neuberger Berman инвестирует $1,2 млрд в уставной капитал Getty Images. Сумма будет включать $150 млн инвестиций от частных лиц. Полученные средства в первую очередь пойдут на сокращение долга фотоагентства. Оставшуюся часть капитала компания планирует направить на развитие бизнеса.
Для окончательного завершения сделки требуется одобрение акционеров CC Neuberger Principal Holdings II. В случае успеха сделки акции объединенной компании Getty Images начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY. Точную дату листинга компания не уточнила. Объединенной компанией будет руководить генеральный директор Getty Images Крейг Питерс.
