Московская биржа запустила торги иностранными акциями с 24.08.2020 года

Автор: Natali Killer · Опубликовано Сентябрь 7, 2020 · Обновлено Сентябрь 4, 2020

По итогам 2019 года согласно опросу НАУФОР 14% инвестиционного портфеля физических лиц приходится на акции иностранных компаний, а остальные 86% — на российские ценные бумаги.

До недавнего времени приобрести акции американских компаний можно было только на Санкт-Петербургской бирже, предварительно купив доллары США (акции торговались в долларах). Московская биржа планировала запустить торги по иностранным бумагам еще в 2018 году, но в связи с санкциями процесс пришлось остановить. С 24 августа 2020 года инвесторы получили возможность вложиться в иностранные акции на Московской бирже. Стоит ли это делать и какие перспективы и выгоды для частных лиц – разбираемся в этой статье.

Краткое содержание статьи

Запуск продаж иностранных ценных бумаг на MOEX с 24.08.2020

Торги новыми иностранными ценными бумагами на Московской бирже начались 24 августа 2020 года и уже в первый день торгов было заключено более 7000 сделок по покупке. Основной оборот добавили, конечно, крупные институциональные инвесторы – брокеры от Сбербанка, Ренессанс Капитал и другие. Заявку на доступ подали самые крупные брокеры и маркет-мейкеры.

Запуск работы с иностранными акциями связан с минимизацией рисков для инвесторов и вводом бумаг в российское правовое поле. Московская биржа ориентируется на молодых инвесторов, которые являются поклонниками продукции крупных иностранных брендов и готовы приобретать не только их продукцию, но и ценные бумаги. Безусловно, Мосбиржа хочет привлечь дополнительный поток клиентов, т.к. спрос на иностранные бумаги как никогда высок.

Особенности нового инвестиционного инструмента :

• Все акции иностранных эмитентов на MOEX доступны неквалифицированным инвесторам.
• К торгам будут допущены только активы самых высококапитализированных и надежных компаний. Из списка исключены производители табачной и алкогольной продукции, препаратов из марихуаны.
• Торги ведутся в российских рублях в режиме Т+2.
• При покупке акций в «Стакане Т+2» для получения дивидендов операцию необходимо произвести за 2 торговых дня до даты отсечки.
• Комиссии за сделки взимаются согласно тарифам брокера.
• Зарубежные акции можно приобрести на ИИС.
• 1 лот равен 1 акции, шаг цены — 1 руб.
• Дивиденды будут начисляться в оригинальной валюте (в долларах США).

Список первых 20 акций с тикерами, доступных к покупке

Ввод будет происходить поэтапно. До конца 2020 года планируется допустить к торговле всего 50 акций, входящих в индекс S&P500. Отбор осуществляется по уровню ликвидности. В первом «потоке»от 24 августа 2020 на Московскую биржу выпущены 20 бумаг:

Какие еще акции появятся в ноябре 2020 года и феврале 2021?

В ноябре 2020 на бирже появятся еще 30 инструментов, среди которых акции таких гигантов, как Nike, PayPal, Cisco, Ford Motor Company, FedEx Corporation, General Motors Company и другие. По информации от биржи, перечень может корректироваться до даты начала торгов.

В феврале 2021 года – третий пул запуска бумаг на Московскую биржу.

Также биржа планирует торговать фьючерсами и форвардами, но когда процесс будет запущен доподлинно неизвестно.

Режим торгов и размер лота

Торговый период – начало в 10 утра; окончание — 19 часов вечера, цикл расчетов – Т+2, 1 лот=1 акция, шаг цены – 1 рубль. Валюта расчетов – российский рубль, за исключением выплаты дивидендов. Они будут начисляться в долларах США.

В чем выгода для инвесторов?

Помимо надежности эмитентов, основные положительные стороны торгов на Московской бирже:

1. Экономия на операциях по конвертации валюты.
2. Полное соответствие российскому законодательству.
3. Исполнение требований налогового регулирования иностранного государства.
4. Удобство учета и маржирования портфеля.
5. Учет ценных бумаг в Российском центральном депозитарии.
6. Возможность электронной подачи налоговой декларации W-8BEN для снижения налоговой ставки.

Налогообложение операций с иностранными ценными бумагами: форма W8-BEN как способ снижения налоговой ставки

С резидентов по операциям с ценными бумагами США удерживает 30%. Снизить ставку до 13% можно, заполнив форму W-8BEN, которая подтверждает, что инвестор не является налоговым резидентом США. На московской бирже, а также в приложениях некоторых брокеров есть возможность подписать эту форму. В этом случае США удерживает 10% от дохода (дивидендов), а российский налогоплательщик должен самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую по окончанию налогового периода. В большинстве случаев при торговле ценными бумагами российских компаний брокер является налоговым агентом и списывает налог самостоятельно со счета инвестора.

Если инвестор торгует валютными инструментами или валютой, то помимо налога с дивидендов, потребуется заплатить налог с курсовой разницы от покупки и продажи валюты. Он формируется при продаже инструмента (то есть, если валюта куплена и лежит на счете 5 лет, то рассчитывать налог придется только при продаже ее через 5 лет).

Как купить зарубежные активы?

С первых дней возможность покупки иностранных акций предоставили такие крупнейшие брокеры, как Сбербанк, «Открытие», Ренессанс, АТОН, АЛОР+, Ай Ти Инвест, АЛОР+, ИК ВЕЛЕС Капитал, УНИВЕР Капитал. В перспективе планируется расширить список брокерских компаний.

Для самостоятельного приобретения акция зарубежных компаний, необходимо установить торговый терминал QUIK или webQUIK. Акции иностранных компаний размещены в торговом терминале в секции «МБ ФР: Т + Ин.Акц».

Для покупки через брокера необходимо открыть брокерский счет, пополнить его на необходимую сумму и найти через поиск требуемую бумагу. Например, в приложении «Сбербанк Инвестор» в разделе «Рынок» — «Акции США» или через поисковую строку.

Возможность приобретения на ИИС

Приобрести указанные инструменты можно как на брокерский, так и на инвестиционный счет (ИИС), получив по итогам года налоговый вычет с вложенных средств (до 52 000 рублей в дополнение к полученной прибыли от роста котировок ЦБ или полученных дивидендов).

http://misterrich.ru/inostrannye-akcii-na-moskovskoj-birzhe/