Инвестиции или трейдинг: что выгоднее в условиях кризиса 2020 года?

Основные моменты:

• Особенности внутридневной торговли на бирже
• Стратегии дневной торговли
• Преимущества и недостатки дей-трейдинга
• Советы по внутридневной торговле для новичков
• Выводы о том, как торговать внутри дня

Существуют многочисленные стратегии трейдинга, но все они могут быть объединены в две большие группы, два принципиально разных направления торговли — долгосрочные инвестиции или трейдинг. В условиях начавшегося кризиса долгосрочные сделки становятся слишком рискованными и возрастает интерес к внутридневной (краткосрочной) торговле .

Это непросто психологически и технически, поскольку оба вида трейдинга отличаются противоположными подходами к деятельности на финансовых рынках. Но все возможно, если учесть некоторые нюансы и действовать поэтапно.

Особенности внутридневной торговли на бирже

Дей-трейдинг — это открытие и закрытие позиций в течение одной торговой сессии — открытые сделки на следующий день не переносятся . Инвесторы , напротив, держат открытыми позиции многие месяцы и годы.

Сущность краткосрочной торговли на фондовом рынке сводится к тому, чтобы в течение дня заработать на небольших перемещениях цены. Для скальпера это может быть 5-10 пунктов, для позиционного трейдера — от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов.

Для инвесторов , привыкших «пересиживать» просадку во время коррекций и видеть цель в значительном изменении цены, возникает проблема психологической перестройки стратегической цели и тактики . В краткосрочной сделке цель гораздо ближе, и можно защититься коротким стопом. Дей трейдинг требует более быстрой реакции на любое рыночное изменение — все это нарабатывается с опытом.

Для результативной торговли внутри дня понадобятся:

• стратегия с выработанным торговым алгоритмом;
• навыки технического анализа;

• навыки аналитического мышления;
• желание совершенствовать и шлифовать стратегию;
• огромный запас терпения и умение владеть своими эмоциями.

Дей трейдинг имеет свои особенности. При нем фокус смещается с фундаментального анализа на технический. Активы используются практически те же, только выбирать надо самые высоколиквидные. Кардинально меняются сроки сделок и размер прибыли с каждой сделки, как правило, это суммы небольшие, поэтому здесь важны количество и качество сделок.

Стратегии дневной торговли

Среди большого разнообразия краткосрочных стратегий, можно выделить особой строкой — скальпинг и торговлю на новостях. Их очень любят трейдеры на рынке на рынке forex и те, кто торгует фьючерсами на индексы на фондовом рынке . Но данные виды торговли считаются особенно рискованными.

Скальперы “ловят” минимальные движения цены — 5 пунктов, 10 пунктов. За день они совершают огромное количество сделок. Такой стиль требует постоянного внимания и большой психологической нагрузки.

Трейдинг на новостях основан на сильной волатильности рынка во время публикации важных экономических новостей. Трейдеры прогнозируют направление ценового движения инструмента, по которому выходит новость и выставляют ордера в направлении ожидаемого движения. Это движение бывает таким мощным и стремительным, что сносит стопы и выбивает участников с огромными убытками. Основным источником информации для данной стратегии является календарь экономических новостей.

Есть и другие стратегии, они эффективны и менее рискованны, являются классикой краткосрочного трейдинга — торговля по графическим фигурам, Price Action или торговля по уровням.

Преимущества и недостатки дей-трейдинга

Для любого краткосрочного трейдера очень важно правильно определить точку входа в рынок , так как это позволит минимизировать риск в сделке. Инвестор в таком “ювелирном” мастерстве не нуждается.Он мыслит более крупными категориями.

Торговля внутри дня требует контроля над эмоциями — злейшими врагами дейтрейдера. Требуется здравый смысл и выдержка, чтобы не присоединиться к “толпе”, когда цена просто летит, и кажется, что это будет продолжаться бесконечно. Но по закону подлости, как только трейдер отправляет заявку, цена разворачивается и оказывается, что это был пик. Входить на максимуме — большая глупость и все это знают, но эмоции не дают времени оценить ситуацию.

Долгосрочный инвестор избавлен от таких испытаний.

Однако краткосрочный трейдер не испытывает стресса во время длительных просадок в момент коррекционных движений инструмента и может выйти из сделки, как только цена развернулась.

Он может использовать этот разворот, чтобы открыть короткую продажу и забрать прибыль с рынка.

При внутридневном трейдинге легче контролировать риски

Высокий темп, который требует много выдержки, собранности и самоконтроля

От краткосрочных сделок прибыль фиксируется относительно небольшая, но сделки совершаются чаще, что в сумме дает приличный доход.

В силу большого количества сделок за день набегает высокая сумма комиссионных.

Отсутствуют существенные разрывы в ценовом графике

Постоянная концентрация внимания и быстрая реакция на любое изменение рынка — это большая физическая и психологическая нагрузка.

Результат торговли трейдер видит быстро.

Ситуация часто требует быстрой реакции и принятие решения.

Краткосрочная торговля возможна с небольшим депозитом.

Большое количество сделок в день требует много сил и трудозатрат.

Советы по внутридневной торговле для новичков

• С самого начала определите лимиты потерь на день, неделю или месяц.
• Не торгуйте, когда есть серия убыточных сделок — сделайте перерыв на несколько дней и проанализируйте торговлю.
• Старайтесь торговать в одно и то же время — это будет вас дисциплинировать и вырабатывать определенный режим.
• Ограничьте себе количество трейдов на один день.
• Формулируйте цели торговли так, чтобы они были реальными и достижимыми.
• Чтобы неожиданные движения цены не уничтожили под ноль ваш депозит, строго контролируйте риски , соблюдайте принципы мани-менеджмента.
• Выбирайте ликвидные рынки и инструменты.
• Тщательно исследуйте списки ценных бумаг, за которыми наблюдают органы регулирования, ведь есть судебные иски против эмитентов.
• Ставьте стопы и тейк-профиты. Фиксируйте прибыль, если цели достигнуты. Не допускайте, чтобы вас погубили страх или жадность.
• Не пытайтесь бороться с рынком — ни один самый сложный анализ не в состоянии наверняка предсказать, куда двинется рынок
• Помните, что здесь вы уже не инвестор — покупайте и торгуйте акциями в расчете на краткосрочную перспективу. Лучше маленькая прибыль, чем громадный убыток.
• Начинайте с небольших сумм.
• Пропишите алгоритм — свои пошаговые действия. Когда сесть за комп, когда встать, какие инструменты мониторить, на какие не смотреть. Во время торговли будет не до анализа, поэтому все по максимуму выгрузите на шпаргалку и держите ее перед глазами.
• Не торгуйте, когда вам плохо морально или физически. В голову, забитую проблемами, нормальные здравые решения не приходят.
• Не спешите вложить в торговлю деньги заемные, кредитные или последние. Без комментариев.
• Ежедневно ведите статистику. У вас будут данные для объективного анализа и разбора сделанных ошибок. По цифрам легко отследить все: в какие дни вы торгуете эффективнее, какие инструменты дают больше прибыли конкретно вам, как вы входите в сделку, которая потом оказывается удачной. Ничья чужая методика не будет эффективнее, чем ваша собственная после ее доработки.

Почему в условиях кризиса инвестору выгодно переориентироваться на внутридневную торговлю на бирже ?

Во время кризиса 2020 года крупные фонды с огромными капиталами способны выдержать большую просадку за счет того, что у них есть возможности и ресурсы купить сильно упавшие в цене акции дорогих компаний. Подобные долгосрочные вложения для частного инвестора — слишком большой риск. Именно поэтому краткосрочные сделки способны стать прибыльным инструментом для частного инвестора.

Ради этого стоит перестроиться психологически — стиль и техника торговли внутри дня будут абсолютно противоположными долгосрочному инвестированию.

Выводы о том, как торговать внутри дня

Если данная статья убедила вас начать движение в сторону внутридневной торговли, пока не спешите выбирать, на какой из финансовых рынков идти. Тем более, что у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Американский рынок наиболее ликвидный — здесь можно найти инструменты торговли даже трейдеру с небольшим капиталом, но доходность инструментов гораздо выше, чем на других рынках. Для регистрации требуется значительный стартовый капитал. Открытие счета у американского брокера потребует определенных усилий.

Преимущества Форекса — минимальный депозит (от 100 долларов США) и простота открытия счета.

Российский рынок динамично развивается и требует менее значительных капиталов. Но инструментов здесь меньше.

Чтобы создать эффективную стратегию краткосрочной торговли, потребуются знания и понимание рынка. Получить их Вы можете на Дистанционном Курсе “Трейдинг от А до Я за 60 дней” — в нем собран весь накопленный опыт Александра Герчика, а это более 20 лет.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Что выбрать: инвестиции или трейдинг

Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, что лучше для начинающего спекулянта: инвестиции или трейдинг.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Ключевой причиной подобного положения дел является нехватка времени. Основной причиной прихода новичков на валютный рынок является банальная нехватка денежных средства. Большинство начинающих трейдеров занимается торговлей в свободное от учебы или работы время.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

На первом этапе новичкам кажется, что для достижения успеха на Форекс достаточно вести торги в свободное время. Но со временем они понимают, что валютный рынок является не игрой, а настоящей работой, которая требует вложения достаточно большого количества сил и времени. Для заключения успешных сделок, необходимо анализировать ситуацию на рынке, отслеживать выход важных новостных сообщений и т.д. Практика показывает, что профессиональные трейдеры тратят на ведение торгов более 8 часов в сутки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Проблема заключается в том, что бросить основное место работы и посвятить себя торговле на валютном рынке трейдер может лишь после того, как его ежемесячный доход превысит размер зарплаты за полгода. Это связано с тем, что рынок Форекс является непредсказуемым, из-за чего прибыльные месяца чередуются с убыточными.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

К счастью на валютном рынке существует возможность получать стабильную прибыль при минимальных затратах времени. Сегодня любой желающий может инвестировать в ПАММ-счета, доверив имеющийся капитал профессиональному управляющему. Кроме того, вы можете самостоятельно инвестировать в различные типы долгосрочных инструментов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Учитывая все сказанное выше, можно прийти к выводу, что ответ на вопрос: инвестиции или трейдинг, напрямую зависит от количества времени, которое вы можете потратить на совершение операций на валютном рынке.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Инвестиции или трейдинг. Ключевые отличия

На современном финансовом рынке разница между инвесторами и трейдерами является довольно размытой. Далее мы приведем перечень признаков, которые отличают профессионального трейдера от инвестора:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

1. Для профессионального трейдера торговля на валютном рынке является профессией. Валютный рынок для профессиональных трейдеров является основным местом работы, которое занимает большую часть их времени. Инвестированием же можно заниматься, не отвлекаясь от основной работы. Если же человек занимается торговлей на Форекс в свободное от основной работы время, то его нельзя назвать профессиональным трейдером.
2. На успешность профессионального трейдера напрямую влияют имеющийся опыт и квалификация. Инвестору для выгодного вложения капитала тоже требуются определенные знания, но даже без серьезного опыта он может выгодно вложить капитал. Для того чтобы накопить достаточно опыта, трейдеру необходимо потратить огромное количество времени и сил на торговлю.
3. Профессиональные трейдеры рискуют значительно больше, чем инвесторы. Согласно имеющейся статистике не более 5% всех трейдеров получает стабильный доход от торговли на валютном рынке. Это связано с тем, что валютный рынок является очень непредсказуемым, из-за чего даже опытные трейдеры далеко не всегда заключают выгодные сделки.
4. Трейдерам необходимо постоянно проводить анализ ситуации, которая сложилась на рынке для того, чтобы не пропустить оптимальный момент для открытия сделки. Также трейдеру необходимо следить за всеми активными позициями, чтобы закрыть их в нужный момент. Инвестирование же обладает долгосрочным характером, поэтому инвестору необходимо проводить анализ ситуации на рынке лишь в момент создания собственного портфеля.
5. Профессиональные трейдеры постоянно испытывают сильное эмоциональное напряжение. Это связано с тем, что торговля на валютном рынке требуется постоянного контроля за поведением цены выбранного актива, а также оперативной реакции. Инвестирование не требует молниеносной реакции, поэтому инвесторы находятся в более расслабленном состоянии.

При ответе на вопрос, что вам больше подходит: инвестиции или трейдинг, следует в первую очередь принимать во внимание цели, которые стоят перед вами. Если вы желаете стать действительно успешным трейдером, то вам следует торговать в свободное от основной работы время, чтобы накопить необходимый опыт и навыки. Если же вам необходим дополнительный заработок, то вам лучше всего заняться инвестициями, так как они требуют значительно меньше затрат времени.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Преимущества инвестиций на Форекс

Как было сказано выше, большинство начинающих трейдеров, не достигая желаемых результатов, разочаровываются в валютном рынке. Независимо от того, какие именно причины не позволили вам стать успешным трейдером, у вас есть все шансы стать инвестором. Многие начинающие трейдеры решают попробовать свои силы в инвестировании по следующим причинам:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. Отсутствие необходимости постоянно следить за ситуацией, которая в текущий момент времени сложилась на рынке. Именно эта особенность выгодно отличает инвестиции от трейдинга в глазах новичков, которые не готовы тратить огромное количество времени на мониторинг рынка.
2. Отсутствие необходимо предсказывать изменение ценового уровня в краткосрочной перспективе. Практика показывает, что создавать точные краткосрочные прогнозы значительно сложнее, чем долгосрочные. Для того чтобы делать успешные инвестиции, достаточно просто освоить анализ основных фундаментальных факторов.
3. Инвестиции являются источником пассивного дохода, для получения которого вам придется прилагать минимальное количество сил и времени.

Самой простой инвестиционной стратегией является приобретение индекса Dow Jones. Об этом индексе слышал практически каждый, даже если раньше ему не приходилось сталкиваться с финансовым рынком. Dow Jones является ключевым американским индексом, его рост свидетельствует об увеличении уровня активности на рынке США. Этот индекс включает в себя ценные бумаги ведущих американских корпораций, таких Coca-Cola, McDonald’s и т.д. Благодаря тому, что список ценных бумаг, входящих в этот индекс, постоянно пересматривается, Dow Jones всегда показывает положительную динамику.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Ознакомившись с графиком изменения этого индекса, вы можете заметить, что единственное существенное снижение этого индекса наблюдалось лишь в период второй мировой войны, а также во время кризиса 2008 года. Остальное время этот индекс показывает уверенный рост. Если вы будете ориентироваться на этот индекс при создании собственного инвестиционного портфеля, вы в среднесрочной перспективе сможете рассчитывать на получение серьезной прибыли.

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Приобретение ценных бумаг рекомендуется осуществлять в момент коррекции, так как подобный подход позволяет улучшить показатель доходности.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Прекрасным вариантом инвестирования для начинающих трейдеров являются ПАММ-счета. Этот метод капиталовложения является более рискованным, чем инвестиции в индекс Dow Jones, так как итоговый доход напрямую зависит от опыта и квалификации выбранного вами управляющего. Важным достоинством ПАММ-счетов является то, что для того чтобы начать инвестировать, вам потребуется довольно небольшой объем денежных средств. Чтобы сделать капиталовложения в ПАММ-счета более безопасными, рекомендуется уделить особое внимание выбору подходящего управляющего. Предпочтение следует отдавать умеренным ПАММ-счетам, которые обладают относительно небольшой доходностью, но при этом являются максимально безопасными.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Еще одним довольно популярным вариантом капиталовложения являются инвестиции в золото. Если вы решили инвестировать в этот драгоценный металл, то вам следует помнить, что стоимость золота с течением времени как падает, так и увеличивается.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Поэтому инвестиции в золото являются выгодными только в краткосрочной перспективе. Приобретать этот драгоценный металл рекомендуется сразу после завершения коррекции его стоимости. Максимальный уровень доходности, который могут обеспечить инвестиции в золото, редко превышает 20%.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

Выбор оптимального инвестиционного инструмента следует осуществлять в соответствии с собственными предпочтениями. Надеюсь, этот материал помог вам найти ответ на вопрос, что больше подходит новичку: инвестиции или трейдинг.

http://gerchik.ru/stati/investicii-ili-deitreiding-chto-vigodnee-vkrizis
http://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/investicii-ili-trejding.html