Как участвовать в IPO через Freedom Finance

Согласно теории, приобретение первично размещенных акций дает возможность получить неплохую прибыль. Но как показывает практика, физическим лицам не так-то легко поучаствовать в Initial Public Offering (IPO).

Какие причины препятствуют этому:

• В процессе IPO спрос на акции всегда выше предложения.
• Выгодные условия получают не частные лица, а крупные игроки (инстуционные инвесторы).
• Нужно иметь большой опыт, чтобы среди всех предложений выявлять доходные сделки, т.к. не каждому размещению дано принести прибыль.

Считается, что лучшим решением для физлиц будет участие в IPO в составе крупной инвестиционной группы. Одной из них является брокер Freedom Finance. Он работает на рынке первичного размещения американских акций с 2012 года. Поговорим о том, как стать участником IPO через Freedom Finance, познакомимся со статистикой размещений и отзывами соучастников.

Участие в IPO с Фридом Финанс: в чем выгода?

Основная проблема при участии в IPO связана с низкой аллокацией. Аллокация — это тот процент акций, который достается покупателю, от объема его заявки.

Как это выглядит, лучше объяснит следующий пример:

• в ходе IPO инвестор подает заявку на приобретение 100 акций;
• из-за высокого спроса на первичные акции, невозможно удовлетворить это предложение, поэтому покупателю достается только 25 акций;
• в этом случае говорят: аллокация составляет 25%.

На первый взгляд может показаться, что 25% — это низкий показатель от заявленного, но на самом деле это вовсе не так. Чем популярнее IPO, тем больше риск для частного инвестора вообще не получить акций. В таком случае есть только один выход и это присоединение к крупному инвестору, который постоянно крутится на рынке IPO.

В число таких компаний входит и Фридом Финанс. Начиная с 2012 года брокер занимается тем, что отбирает акции на IPO, чтобы предложить своим клиентам. Все заявки она помещает в один общий котел, благодаря чему имеет лучшие условия для покупки. Как итог аллокация брокера в IPO выходит выше, чем у других компаний.

Какие еще есть преимущества сотрудничества с Freedom Finance

• он имеет возможность предварительного отбора первично размещаемых акций — все убыточные предложения отсеиваются, чтобы вложить средства в интересные варианты для инвестирования;
• успешный брокер — прибыль получена от 72% сделок;
• доступность IPO для неквалифицированных инвесторов — не требуется подтверждать свою квалификацию и обладать большим капиталом;
• участие в пассивном инвестировании посредством биржевого ПИФ — вся работа будет сделана управляющим фондом;
• минимальный порог входа в IPO с помощью Фридом Финанс — через ПИФ — 970 руб., самостоятельно — до $2 тыс.;
• наличие лизензий Центробанка и CySEC (Кипр) — полное соответствие брокера требованиям российского регулятора и Евросоюза.

При посредничестве Freedom Finance шансы как крупных, так и мелких инвесторов уравниваются. Всем клиентам удается получить более высокую аллокацию и аналитическую поддержку экспертов.

Участие в IPO с Фридом Финанс

Два способа участия в IPO от Фридом Финанс

1. Используя биржевой фонд IPO брокера. Необходимо купить паи фонда, формированием которого занимается управляющий компании. Этот вариант подходит для желающих заработать на первично размещенных акциях, но тонкости всего процесса его не интересуют.
2. Путем непосредственного контакта с брокером. Физическое лицо самостоятельно выбирает, в каких IPO принять участие. Вариант подходит для самостоятельных инвесторов.

Инвестирование в IPO чепез ПИФ Freedom Finance

Инвестиционная компания Freedom Finance запустила в 2020 году совершенно новый продукт под названием ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Это паевой фонд биржевого типа для частичной инвестиции средств в американские IPO. На Московской бирже паи фонда имеют свободное обращение: их можно скупать и продавать.

Правила работы ПИФ на первично размещенных акциях от Freedom Finance

• средства вкладываются в американские IPO;
• 10% от суммарного показателя активов фонда выделяется на каждую заявку;
• на капитал, который остался незадействованным, покупаются облигации, которые имеют фиксированную доходность;
• в качестве вознаграждения управляющий получает 1% от стоимости ПИФ-активов.

Покупая паи фонда, можно рассчитывать на выгодную подписку на самые лучшие американские IPO. Получить консультацию по вопросам инвестирования в ПИФ можно на портале Фридом Финанс.

Инвестирование в IPO через Фридом Финанс самостоятельно

Участие в IPO в качестве инвестора предполагает использование магазина акций Фридом Финанс. Этот способ является самым простым и наглядным.

Шаг №1: Регистрация на сайте Фридом Финанс (Freedom Finance). Предстоит проверка личности. Это одно из требований регулятора.

Нужны будут сканы таких документов, как:

• внутренний паспорт гражданина РФ или общегражданский заграничный паспорт;
• банковская выписка или любой другой документ, подтверждающий адрес проживания;
• ИНН (на сайте ФНС его можно уточнить).

Проверка аккаунта и его активация происходит на протяжении 1-2 дней.

Шаг№2. В личном кабинет нужно пополнить счет на $2 000 с банковской карты или переводом со счета.

Шаг№3. Пополнение депозита Freedom Finance.

В разделе «Поручения» нужно выбрать «Участие в IPO». Затем выбрать компанию для покупки ее акций и указать max сумму, которую вы готовы предоставить для сделки. По факту аллокация в конкретном IPO будет определять затраты. Непотраченные деньги будут возвращены на баланс.

После того, как IPO акции поступят в распоряжение инвестора, начинается новый период и это 93-дневный Lock-Up, когда нельзя продавать акции. Но при этом разрешается проводить операции с форвардским контрактом (продавать). Цена акций будет зафиксирована с дисконтом 10-15%. Для продажи форвардского контракта нужно перейти в раздел «Поручения», а оттуда в «Продажу форварда на IPO», где потребуется сформировать заявку. Эта операция входит в разряд тех, что нельзя отменить, поэтому следует подумать, так ли нужно вам сейчас фиксировать цену продажи.

Шаг №4. Как только закончится период Lock-Up акции можно будет продать, используя меню «Открытые позиции» или подождать с продажей и оставить у себя в портфеле.

Система тарифов Freedom Finance для IPO

Минимальной суммой для IPO в Фридом Финанс является $2 000. При пополнении счета на €15 000 и выше нужно будет предоствавить документ, который подтвердит их происхождение. Это может быть справка о доходах, налоговая декларация и пр.

Тарифная сетка для участия в IPO Фридом Финанс

1. Если счет пополняется:

— с карты, то взимается комиссия 2.5%;
— за счет банковского перевода — комиссию назначает банк.

Доходность ценных бумаг по IPO через Freedom Finance с 2012 года

Предоставляем несколько ключевых цифр:

• 96 — количество проведенных сделок компанией, начиная с 2012 г.;
• 72% — количество сделок, которые принесли прибыль;
• 48.04% — в среднем составляет показатель доходности на сделку.

Расчет показателя доходности ведется с момента завершения периода Lock-Up. Гарантированно прибыль была бы получена и без заключения форвардных контрактов и других приемов. Для этого нужно просто подождать указанный срок и продать акции по рыночной стоимости.

Десятка самых успешных вложений в IPO Freedom Finance

В расцвет эры IT-компаний отнюдь не их акции лидируют в перечне прибыльных IPO. Им стали акции производителя еды. Стартап Beyond Meat, изготовителя искусственного мяса из продуктов растительного происхождения, оказался самым успешным. Только в 2019 году компания отметилась своим выходом на IPO и за 3 месяца рост ее акций составил 576%.

ТОП-10 компаний и доходность их акций после окончания Lock up:

• Beyond Meat + 576%;
• Twilio Inc + 328%;
• Roku Inc +296%;
• ShockWave Medical + 288.3%;
• GoPro Inc + 279%;
• Inmode, inc + 224.36%;
• Schrodinger Inc. + 222.94%;
• Zoom + 168%;
• Zscaler + 145%;
• Progyny + 145%.

Десятка неудачных вложений в IPO Фридом Финанс

Не всем IPO дано взлететь на вершину успеха. Сотрудникам аналитического отдела приходится непросто. Они стараются предусмотреть все риски, но на бирже нереально избежать провалов. Доля убыточных первично размещенных акций составляет всего лишь 28%. Это весьма незначительная цифра.

Представляем Топ-10 убыточных IPO Freedom Finance:

• Sundial Growers — 77.15%;
• SmileDirectClub — 65.43%;
• Tintri — 55.4%;
• Qudian — 49.1%;
• Blue Apron — 48.1%;
• Facebook Inc — 47%;
• ADT Inc — 43%;
• ZTO Express — 37%;
• DouYu International — 34.9%;
• Ferrari NV — 20%.

Стоит ли придержать акции после того, как подойдет к концу Lock up

Если вы настроены на долгосрочное инвестирование, то не нужно торопиться расставаться с акциями.

• Доход инвесторов с момента отбора IPO акций Freedom Finance составил 167.15%;
• доходность 40 ценных бумаг с момента размещения — 100%.

Акции компании Coupa Software (COUP), которая разрабатывает программное обеспечение для анализа расходов организаций, принесли наибольшую прибыль. Рост их стоимости составил свыше 1600%. По доходности акций ей почти не уступает Twilio Inc. За 4 года цена акций поднялась на 1535%. Стоимость акций Square, Inc. за 5 лет поднялась на 1337%, а акции компании MongoDB показали рост стоимости за 3 года на 885%.

Отзывы клиентов, участвующих в программе IPO Freedom Finance

Компания-инвестор Freedom Finance работает на рынке уже более 10 лет, поэтому нетрудно отыскать отзывы о ее деятельности. Большинство отзывов — позитивные, где клиенты делятся своим опытом сотрудничества.

Аналитики проводят очень большую работу, чтобы клиенты компании были довольны сотрудничеством. Большинство из них слабо разбирается в теме, но это не мешает им иметь неплохую прибыль. Свою эффективность показала стратегия «Скупать все подряд» после того, как аналитики Фридом Финанс проведут работу по предварительному отбору акций.

Достоинства компании — компетентность. Недостатки — довольно высокий процент комиссии. Давно искал компанию, которая бы позволила выйти на IPO американского рынка с порогом входа до $50 000. В первом полугодии 2019 года получил невероятную прибыль. Одна из компаний вообще показала рост стоимости ее акций в 5 раз за месяц. Немного не устраивают условия: показатель комиссии выходит более 5%, к тому же иногда не знаешь, как планировать заявки, если небольшая сумма на счету (иной раз заявку удовлетворяют лишь на 20%, иногда на 100%). Пока не удается выявить закономерность, какая из компаний покажет наибольший рост, а какая пойдет на дно. Бывает, что убыточная компания, стоимостью $ 1.5 млрд, показывает 100% недельный рост, хотя прибыль ее прогнозировалась через 10 лет, и, наоборот, прибыльная компания показывает всего лишь 20% роста стоимости ее акций. Заметил, что IPO азиатских компаний не очень то пользуется успехом. Деньги еще не выводил, прошу рассказать об этом тех, кто это делал.

Тема аллокации очень часто всплывает в комментариях. Все знают, что невозможно добиться 100% удовлетворения, а для популярных IPO она редко выходит за рамки 20%, но все равно хотят больше.

Предпочитал только FF-акциями торговать, то решил подключить еще и IPO. Получил большую доходность. Не устраивает аллокация, хотелось бы больше, хотя понимаю, что ни от биржи, ни от брокера она не зависит.

Группа независимых авторов провела расследование на портале vc.ru по вопросу аллокации. Выяснилось, что у Фридом Финанс процент удовлетворенных заявок выше.

Опыт личного участия в IPO

Участие в Атон — это $100к вложений, комиссия 4-5%. Но аналитики компании не очень-то фильтровали компании и получали мизерную аллокацию. Интересных предложений было мало. Участие с Фридом Финанс требовало стартового капитала $2к, комиссия на вход и выход 3-5% в зависимости от тарифа. Получали форварды, как обязательство продать бумаги не ранее, чем через 93 дня, но при этом деньги они списывали сразу. Аллокация у брокера значительно выше и много интересных предложений.

Пользователи говорят, что успешные IPO принесли им хорошую прибыль, а Freedom дает лучшую аллокацию.

У меня получился 4-кратный рост стоимости акций, поэтому хороший плюс вывел. Рекомендации Фридом Финанс действительно работают. От себя хочу сказать, что не надо никогда жадничать и вводить в одну сделку слишком большую часть средств и тогда все получится.

Я с Freedom Finance вместе 4 года. Мне здесь все объяснили, но реальность оказалась жестче. Иногда в 0 и в минус выхожу, а иногда, как с Beyond Meat получаешь +505%. Когда к аналитикам прислушиваюсь, всегда в плюс выхожу. Работал т с другими брокерами, но Фридом Финанс считаю лучшим.

Отзыв, касающийся доходности IPO Фридом Финанс

Вызывает нарекание регулятивная сторона вопроса: все свои сделки по IPO брокер проводит через компанию, которая дислоцируется в Белизе. но при этом состояние бумаг у нее в полном порядке.

Мне нравится здесь торговать и как работает сам менеджер. Но заключение договора ведется через Белиз ffin.bz. Но при этом не указывается, что эта компания имеет хоть какое-то отношение к Freedom Finance. Однако все официально, в том числе и пополнение счета через банк и офис. Договор на 2-х языках составляется (русский+английский) с печатями.

Отзыв касался регулирования сделок по IPO Фридом Финанс

Напомним, у Freedom Finance есть лицензия Центробанка РФ. Европейский брокер Freedom Finance Europe Ltd имеет лицензию в Евросоюзе. Белиз выполняет роль технической юрисдикции, чтобы иметь возможность проводить конкретные сделки. Если возникнут какие-то проблемы с компанией из Белиза, то пострадает и репутация Фридом Финанс. Это приведет к отзыву лицензии, что брокера сильно не устраивает. Руководство Freedom Finance считает, что работа через одну из структур Белиза вполне допустима по мировым меркам.

На сегодняшний день Freedom Finance предлагает самые оптимальные условия вложения в IPO. Другим брокерам требуется предоставить документ, подтверждающий статус квалифицированного инвестора. Единственным условием Freedom Finance является депозит на сумму от $2 000.

http://bank-cabinet.ru/kak-uchastvovat-v-ipo-cherez-freedom-finance.html