Информационно-аналитическое агентство PREQVECA и Группа компаний Cbonds подготовили Рэнкинг организаторов IPO и SPO эмитентов России и СНГ по итогам 2021 года.
В российский Рэнкинг-2021 попали 25 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил 6,605 млрд в долларовом эквиваленте. Это на 13 инвестиционных банков больше, чем по итогам 2020 года. Тогда в рэнкинг попали 12 организаторов с общим объемом привлеченных средств 4,861 млрд в долларовом эквиваленте.
По итогам 2021 года «ВТБ Капитал» вернулся на первое место, приняв участие в 13 размещениях суммарным объемом более 1 млрд в долларовом эквиваленте против семи сделок на 815 млн в долларовом эквиваленте годом раннее. Инвестбанк принял участие в таких IPO как Fix Price, Segezha Group, Европейский медицинский центр, Ренессанс страхование, Softline, ЦИАН, СПБ Биржа и Emerging Markets Horizon Corp. (SPAC).
С десятого на второе место перемесился JP Morgan, который принял участие в 10 сделках на общую сумму 917 млн в долларовом эквиваленте. Среди его достижений в 2021 году IPO таких компаний как Fix Price, Semrush, Segezha Group, Европейский медицинский центр, Ренессанс страхование, Softline и ЦИАН.
Тройку лидеров рэнкинга-2021 замыкает Citigroup (пятое место по итогам 2020 года) – семь сделок на общую сумму 904 млн в долларовом эквиваленте. На счету инвестбанка IPO Kismet Acquisition Two Corp. (SPAC), Kismet Acquisition Three Corp. (SPAC), Fix Price, Европейский медицинский центр, Softline, Emerging Markets Horizon Corp. (SPAC).
На ТОП-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 44% от всего привлеченного капитала в 2021 году.
