Группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и IT-услуг, в рамках первичного публичного предложения (IPO) размещает 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу, говорится в сообщении компании.
Таким образом, Softline в рамках размещения привлекает 400 миллионов долларов. Рыночная капитализация группы на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит порядка 1,5 миллиарда долларов.
«Цена предложения составляет 7,5 доллара США за GDR. Предложение состоит из 53 333 334 GDR, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате продажи GDR, выпущенных на новые акции, компания привлечет 400 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.
Кроме того, ряд существующих акционеров Softline предоставят до 8 миллионов GDR в качестве опциона доразмещения. Так, бумаги предоставят Softline Group Inc. (бенефициарный владелец — Игорь Боровиков), Da Vinci Private Equity Fund II L.P, Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund I LP.
«Общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США, исходя из цены предложения (на основе полностью разводненного количества акций, включая опцион доразмещения», — добавляет компания.
Привлеченные компанией средства будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций. Кроме того, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
Как ожидается, условные сделки с GDR Softline начнутся на Лондонской бирже 27 октября под тикером «SFTL». Торги GDR на Московской бирже под тикером «SFTL» начнутся ориентировочно 1 ноября.
«Теперь, когда мы провели IPO, у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы закрепить свою позицию на рынке, продолжая быстро и рентабельно расти. Мы хотели бы поприветствовать новых инвесторов компании и поблагодарить их за проявленное доверие и уверенность в нашем успехе», — сказал председатель совета директоров и основатель Softline Игорь Боровиков, слова которого приводятся в сообщении.
