Нефть опять растет, можно ли на этом заработать. История биржевого актива

Какие факторы исторически влияют на рост и падение котировок, где и как купить подешевевшее сырьё, чтобы попробовать заработать на росте после пандемии и кризиса.

Какие факторы исторически влияют на рост и падение котировок, где и как купить подешевевшее сырьё, чтобы попробовать заработать на росте после пандемии и кризиса.

Нефть — один из самых важных ископаемых ресурсов за последние 150 лет. Благодаря чёрному золоту произошла промышленная революция, человечеству удался резкий технологический скачок. Мы летаем на самолетах, ездим на машинах, производим пластик, резину, косметику, лекарства, детские подгузники и продукты питания благодаря добыче нефти и нефтепереработке.

Однако борьба за ключевые ресурсы, в первую очередь за нефть, — причина политических и экономических конфликтов. Поэтому следить за историей нефтяных котировов ещё интереснее, поскольку, в отличие от других финансовых инструментов, стоимость нефти зависима не столько от баланса спроса и предложения, сколько от геополитических и глобальных событий.

Что влияет на нефтяные котировки

Очень часто люди полагают, что какое-либо негативное событие проецируется на активы, в результате чего их стоимость снижается. С нефтяными котировками все немного иначе.

Плохие погодные условия вынуждают нефтяные танкеры бросить якорь, из-за чего возникает кратковременный дефицит сырья на НПЗ, что ведет к росту стоимости котировок на нефть. Если на работу какой-либо компании или валюты ураганы и подобные катаклизмы оказывают негативное влияние, то для цен на нефть — это хорошо.

Начало военных действии на территории крупнейших нефтедобывающих стран, например, Ирана, Ливии или Сирии приводит к сокращению общемировой добычи — и росту цен на нефть. Соглашение о сокращении добычи странами нефтяного картеля ОПЕК и его наблюдателями тоже приводит к росту стоимости нефтяных котировок. Проще говоря, любое событие, которое снижает общемировую добычу, приводит к дефициту и играет в пользу цен на энергоресурс.

Снижает нефтяные котировки любое событие, которое приводит к переизбытку сырья на рынке. Яркий тому пример — глобальный финансовый кризис. В подобные периоды производство любых товаров по всему миру снижается, спрос и цены на сырьевые товары, в том числе и на нефть падают. Выход из соглашений по ограничениям добычи, наращивание добычи или попадание нефтяных месторождений в руки террористических группировок (на примере Сирии) негативно отражается на стоимости нефти.

История нефтяного рынка до 1971 года

$0,5 — $3

Первое столетие с начала промышленной добычи и использования нефти сложно назвать популярным для энергоресурса. До 1930 года стоимость сырья колебалась от $0,5 до $3, но после создания неформального соглашения о смягчении конкуренции между ведущими нефтяными компаниями того времени, которые сегодня мы знаем как British Petroleum, Exxon Mobil, Chevron и Shell, котировки пришли в равновесие. Вплоть до 1947 года цена на нефть не поднималась выше $1,5. В послевоенные годы спрос начал расти, а её стоимость поднялась до среднего значения в $1,9 в год.

В 1960 году на смену «Нефтяным сестрам», заключившим соглашение о смягчении конкуренции, пришел нефтяной картель ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти. Сегодня в состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола.

Спустя 10 лет ОПЕК добился контроля над половиной добываемой в мире нефти и начал оказывать активное и существенное влияние как на нефтяные котировки, так и на развитие индустрии в целом. С этого момента история развития нефтяной индустрии перешла из промышленно-экономической плоскости в геополитическое поле и борьбу за доминирование в мировой экономике.

1971 год. Шок Никсона

$2 — $3,5

Отправной точкой, которая сделала нефть на ближайшие 50 лет главным мировым ресурсом, стал так называемый «Шок Никсона». В результате одной из проведенных президентом США Ричардом Никсоном реформ, штаты в одностороннем порядке отказались от привязки курса доллара к золоту что в конечном итоге привело к смене Бреттон-Вудской валютной системы на Ямайскую.

Суть Ямайской валютной системы заключалась в том, чтобы отвязать курсы валют и товаров от каких-либо стандартов и позволить котировкам свободно плавать и меняться в зависимости от рыночного спроса и предложения. Данная валютная система используется нами и по сей день.

Разумеется, данная реформа не могла пройти незаметно и для нефтяного сектора, который по мере развития автомобильной промышленности во всем мире становился все более востребованным. С 1971 по 1973 год стоимость нефти постепенно выросла с $2 до $3,5 долларов.

1973 год. Война Судного дня и первый нефтяной кризис

$3,5 — $14

В октябре 1973 года произошел военный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем, иначе известный как Война Судного дня, в которой обе стороны всего за 18 дней боевых действий понесли огромные человеческие потери. 17 октября все арабские страны-члены ОПЕК, а также Египет и Сирия ввели эмбарго или отказ поставлять нефть западным странам, поддержавшии Израиль в этой войне. В первую очередь это касалось США, а также Великобритании, Канады, Нидерландов и Японии.

В результате нефтяного эмбарго в 1974 году котировки на нефть выросли с $3 до $11,5, а в течение последующих 4 лет до $14. Ограничения на продажу нефти для западных стран было снято в том же 1974. Первый нефтяной кризис до 2020 года считался крупнейшим в истории энергетического сектора.

1978 год. Исламская революция и нефтяной кризис 2.0

$14 — $27

В результате Исламской революции в Иране (8 января 1978 — 1 апреля 1979 года) страна провозгласила себя первой Исламской республикой. Администрация действующего тогда президента США Джимми Картера революцию не поддерживала, но открыто помочь последнему иранскому шаху, Мохаммеду Реза Пехлеви не могла. Американские СМИ и граждане осуждали шаха за жестокие методы подавления народных восстаний — попытка помочь ему могла закончится плохо для карьеры Картера. Президент объявил о сокращении торговых отношений с Ираном и вместе с этим прекратил государственное регулирование цен на нефть в США.

Эти события привели ко второму мощному скачку котировок на нефть, которые в 1979 году выросли с $14 до $31,5. В 1980 году котировки достигли уровня $36,8, но в последующие годы стали снижаться. В 1985 году цена скатилась до $27,5.

1985 год. Первый обвал нефтяных котировок

$27,5 — $14

В период с 1980 по 1985 год Саудовская Аравия сократила добычу с 10,3 млн баррелей в сутки до 2,5 млн, чтобы поддержать снижающиеся цены на нефть. Однако ни страны-члены ОПЕК, ни другие нефтедобывающие государства поддерживать саудитов не стали, в результате чего Саудовская Аравия потеряла существенную долю рынка.

Поставки в США упали с 1,4 млн баррелей в сутки до 26 тысяч. Поняв, что даже внутри картеля ОПЕК каждый преследует свои интересы, саудиты резко увеличили добычу сырья в 4 раза, чем устроили первый в истории нефтяного сектора обвал котировок. Уже в 1986 году стоимость барреля нефти составляла $14, против $27,5 годом ранее. Котировки от $14 до $18 долларов продержались до 1990 года.

1990 год. Вторжение Ирака в Кувейт

$18 — $23

В середине июля 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн обвинил Кувейт в незаконной добыче иракской нефти из приграничного месторождения Румайла в течение 10 лет. В качестве компенсации Хусейн требовал от Кувейта списать иракские долги в размере $14 млрд и заплатить ещё $2,5 млрд. Эмир Кувейта отказался выполнять выставленные требования. 4 августа Ирак в ответ полностью захватил Кувейт.

Иракские военные после вторжения приступили к минированию объектов нефтяной промышленности Кувейта с целью ее полной ликвидации. После воздушной атаки ВВС-коалиции во главе с США иракские военные и артиллерия подожгли нефтяные скважины и вели огонь по нефтяным резервуарам. К концу февраля 1991 года иракские военные взрывали по 100 нефтяных скважин в день вплоть до вывода войск с территории Кувейта.

В результате военного конфликта нефтяные котировки выросли с $18 до $23 в 1990 году. Следующие 15 лет прошли относительно спокойно на рынка энергоресурсов, стоимость котировок на нефть оставалась в диапазоне $18-23.

2005 год. Ураган «Катрина»

$50 — $147,5

В начале 2000-х рост котировок цен на нефть обеспечивался логистическим кризисом. Для транспортировки добываемой нефти банально не хватало танкеров, что срывало сроки поставок и создавало дефицит сырья на рынке. К 2004 году стоимость черного золота достигла $50.

В августе 2005 года нефтяные котировки взлетели до $71 после остановки добычи нефти в Мексике в результате разрушительного воздействия урагана Катрина. В дальнейшем нефтяной рынок практически беспрерывно развивался и рос до 2008 года, а цена на черное золото достигла своего исторического максимума в $147,5 за баррель марки Brent.

2008 год. Мировой финансовый кризис

Достигнув максимального в истории значения в $147,5, в 2008 году нефтяные котировки обвалились до $36 в результате наступления мощнейшего финансового кризиса. В период с 2008 по 2009 год обанкротилось огромное количество компаний, в первую очередь пострадал финансовый сектор. Мир лишился такого инвестиционного гиганта как Lehman Brothers, обанкротились автоконцерны General Motors и Chrysler, не говоря о сотнях других, менее крупных предприятий и компаний.

Мировой финансовый кризис привел к временной остановке производства компаний, которые использовали сырьевые энергоресурсы, что и послужило причиной обвала нефтяных котировок. Проще говоря, объемы добываемой нефти были попросту никому не нужны в столь сложный отрезок времени.

2014 год. Сланцевая революция в США

$115 — $27

В период с 2007 по 2013 год в США произошла так называемая Сланцевая революция. Была введена в промышленную эксплуатацию технология, позволяющая добывать нефть и природный газ из залежей сланцевых пород.

Уже в 2009 году США обошла по добыче природного газа Россию, которая обладала крупнейшими в мире разведанными запасами. В начале 2014 года США стала добывать сланцевую нефть в объеме 3,5 млн баррелей в сутки, что составило 4,3% от общемировой добычи. В результате существенного переизбытка энергоресурсов на рынке, сначала обвалились котировки природного газа, а после и стоимость нефти. В период с июня 2014 по январь 2016 года цена на нефть марки Brent преодолела путь со $115 до $27.

2020 год. Пандемия и финансовый кризис

Пандемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в Китае и распространившаяся на весь мир, привела практически к полной остановке промышленного производства на всей планете. В результате введенных карантинных мер, которые должны остановить распространение вируса, люди, что называется, были отправлены по домам.

Колоссальный по объемам переизбыток нефти, который образовался на рынке, привел к полному обесцениванию фьючерсов на поставку нефти марки WTI в мае. Более того к концу торгов 20 апреля фьючерсы стоили -$40. Производители нефти были готовы платить тем, кто возьмет на хранение добываемую нефть, поскольку все нефтяные танкеры и хранилища были переполнены.

Что будет дальше

Вполне логично ожидать прекращения пандемии, предположим, в течение 6-9 месяцев. Постепенно люди вернутся на производство, заводы заработают, танкеры поплывут, а жизнь вернется в прежнее русло. Котировки на нефть снова вырастут и, вполне вероятно, продолжат расти вплоть до следующего экономического кризиса.

Как показала история, политические и внутренние конфликты внутри энергетического сектора чаще всего приводят к росту стоимости на нефть, поэтому в случае появления конфликтов можно ставить на рост нефтяных котировок.

Статья не является финансовой консультацией.

График цен на нефть Брент онлайн

Нефть уже несколько десятков лет сохраняет за собой лидирующие позиции в качестве энергоресурса. Потребность в ней только растет из года в год вместе с увеличением численности населения, а также повышения уровня жизни и, соответственно, потребления, что в свою очередь дает толчок для развития как промышленности, так и транспорта. Торговля нефтью происходит практически на всех мировых площадках. Интерес к данному сырью вызван не только его высокой востребованностью как энергоресурса, но и спекулятивными мотивами, ведь фьючерсные контракты позволяют зарабатывать на колебаниях стоимости нефти. Все это объясняет популярность сервисов, предоставляющих информацию о цене нефти брент онлайн в режиме реального времени.

Следим за нефтью брент онлайн — в чем ее отличие от других?

Почему именно эта марка освещается во всех новостных и информационных источниках? Дело в том, что brent – это не только сырая нефть (точнее, смесь из пятнадцати скважин, пробуренных в Северном море). Она относится к разряду эталонных в европейском и североамериканском регионах. Открытая в 1970 году, нефть брент, которая относится к легким более ценным сортам, никогда не занимала большую долю в общем объеме добываемой в мире. Однако по своим характеристикам она выгодно отличается от множества других сортов. С точки зрения химических свойств, нефть брент обладает двумя важными свойствами:

• минимальное содержание серы;
• низкая плотность.

Именно эти качества играют определяющую роль, так как являются оптимальными для дальнейшей переработки и производства нефтепродуктов (в первую очередь бензина, потребность в котором в мире неуклонно растет). Благодаря своим свойствам, нефть брент пользуется стабильным спросом на рынке. Наличие нескольких независимых друг от друга поставщиков обеспечивает надежность поставок и снижает риски, что ценится покупателями.

Расцветом для этой марки стал 2011 год, когда она в силу изменения рыночной конъюнктура из-за ряда факторов стала самой дорогой в мире. Она сохраняет высокую ликвидность. Однако некоторые эксперты считают, что из-за снижения ее запасов в местах добычи в Северном море дальнейшие перспективы не ясны.

Как узнать курс нефти Брент на сегодня?

В настоящее время стоимость нефти интересует не только крупные компании, но и обывателей. Ведь современные фондовые биржи позволяют даже с минимальными первоначальными вкладами принять участие в торгах. Отслеживание курса нефти удобнее всего по графикам.

Их колебания наиболее полно отражают изменения рынков. Благодаря развитию современных технологий, выход в интернет позволяет отслеживать курс нефти брент онлайн. Игроки фондовых бирж, в том числе форекс, знают, что даже малейшее колебание стоимости может привести как к серьезным потерям, так и к большому заработку.

Проведение ретроспективного анализа графиков колебания стоимости нефти брент в совокупности с учетом дополнительных факторов, политической и экономической ситуации на сегодня в мире позволит в большой долей вероятности предугадать стоимость нефти в перспективе, также как и курс рубля, который достаточно тесно с ней связан.

Что влияет на изменение котировок нефти?

Колебания стоимости нефти способны оказывать влияние не только на положение дел в том или ином секторе экономики, но и на ситуацию в целой стране или даже регионе.

Такое особенное положение вызвано рядом объективных факторов и особенностей данного продукта.

Во-первых, значение имеет незаменимость нефти. Полноценных аналогов на данный момент не найдено и не придумано, нефть оставляет за собой лидирующую позицию в качестве энергоресурса, обеспечиваю более тридцати процентов мировой потребности в энергии.

Во-вторых, несмотря на постоянные исследования и поиски альтернативных источников энергии, а также развитие энергосберегающих технологий, потребление нефти в мировом масштабе не снижается. Спрос на нее поддерживается на высоком уровне главным образом из-за экономического роста и увеличения потребления в развитых и развивающихся странах. Причем созданный спрос характеризуется практически полным отсутствием эластичности по цене.Это значит, что те, кому требуется нефть для удовлетворения своих нужд, будут покупать ее по любой цене в нужном объеме.

В-третьих, нефть не пригодна для создания долгосрочных запасов, участники рынка не заинтересованы в ее хранении. Таким образом, продавцы и покупатели созависимы. Повышение объемов добычи нефти сигнализирует о том, что хватит для всех, в результате чего цены стремительно падают.

Фактор времени играет против продавцов, они не имеют возможности отложить поставки до того момента, как цена вырастет из-за возвращения спроса. Однако продавцы могут договориться о сокращении добычи нефти, тем самым создав дефицит на рынке. Если добыча нефти снижается (или рынок готовится к такому развитию событий), между покупателями усиливается конкуренция, что приводит к росту цен на нефть.

Нефть брент как биржевой индекс

Все эти преимуществами стали причиной использования нефти брент еще и в качестве биржевого индекса: brent котировки онлайн служат основой для установления цен множества других марок нефти. Цена на практически две трети сортов нефти, представленных на сегодняшнем рынке, привязана к нефти brent онлайн и высчитывается с помощью повышающих или понижающих коэффициентов (то есть устанавливается либо скидка, либо надбавка к цене маркерной нефти в зависимости от свойств сырья, затрат на добычу и транспортировку).

В частности, три из пяти экспортируемых Российской Федерацией сортов нефти по цене отталкиваются именно от котировки брент. Такая схема используется для упрощения торгов на бирже. Установление биржевых котировок для каждой существующей марки нефти трудоемко и неудобно. Поэтому торгуются только эталонные сорта, к числу которых относится нефть брент. Это упрощает анализ рынка, так как объединяется все марки конкретного региона под одним типичным сортом.

Как можно вложит капитал в нефть брент?

Несмотря на высокие риски, рынок нефти привлекает все больше игроков. Именно благодаря своей непредсказуемости и волатильности он позволяет заработать участникам сделки большие деньги. Отметим, что обладатели мелкого капитала вряд ли смогут закрепиться на данном рынке, нужно иметь возможность маневрировать, так как риск проигрыша велик. Выделяют несколько схем вложения свободного капитала в нефть.

• Посредничество между покупателями топлива (электростанции, промышленные предприятия, химические лаборатории и др.) и добывающими компаниями. Получение процента от суммы сделки сулит высокую прибыль. Однако войти в нишу сможет лишь тот, кто способен наладить все организационные моменты, требующие вложений, а именно транспортировку нефти, обеспечение ее хранения, соблюдение техники безопасности и т.д.
• Инвестирование в нефть посредством участия в сделках на бирже (товарной или валютной Форекс). Преимуществом этого способа является то, что с самим сырьем никаких дел вы не имеете. Задача заключается в том, чтобы посредством анализа рынка, отслеживания цен на нефть брент онлайн в реальном времени и прогнозирования изменений конъюнктуры предугадывать, куда произойдет движение цены нефти. На основе этих данных есть возможность проводить сделки по покупке и продаже в нужные моменты, забирая себе разницу в цене. Неустойчивость цен на нефть делает возможным заниматься исключительно спекуляцией.
• Покупка акций добывающих компаний, которая предполагает получение стабильной прибыли в виде дивидендов.

В любом случае ситуацию на рынке необходимо постоянно отслеживать цену на нефть онлайн brent, что позволяет контролировать ситуацию на рынке.

Нефтяные фьючерсы — можно ли на них выиграть?

В нефтяной отрасли сегодня конкуренция огромная. Причем львиную долю продавцов составляют не добывающие компании, а инвесторы, которые вкладывают в черное золото деньги и активно участвуют в виртуальных сделках, отслеживая стоимость брент онлайн сейчас.Очевидно, что котировки нефти брент (стоимость контрактов на нефть) оказывают существенное влияние на реальный сектор экономики. Однако все же время огромный интерес они вызывают и у спекулянтов.

После того, как в 80-х годах прошлого столетия на Нью-Йоркской бирже стали торговаться нефтяные фьючерсы, доля сделок с реальными поставками стала неустанно снижаться. На сегодня они составляют только один процент от общего числа. Торговцев на мировых площадках становится все больше, а динамику цен на нефть предугадать все сложнее. Теперь решающую роль здесь играет не соотношение спроса и предложения, имеют вес и другие факторы.

Из-за того или иного сложившегося настроения трейдеров даже при высоком спросе на нефть цены могут оставаться заниженными определенное время.Для того чтобы составлять вероятный прогноз цены на нефть, необходимо принимать во внимание котировки brent не за один день, а график за период, при этом учитывая возможные факторы, которые могут оказать влияние. Даже профессиональные аналитики, которые долго работают в этой сфере и опираются на оценку различных факторов и сопоставление множества индексов, часто ошибаются.

Именно волатильность делает сделки с нефтью настолько привлекательными, несмотря на высокие риски. Кроме известных бирж, таких как Нью-Йоркская, Сингапурская и Лондонская, часть инвесторов пробуют себя на Форексе. Здесь торгуются так называемые «контракты на разницу». Практически круглосуточная торговля и низкие залоговые требования привлекают сюда желающих зарабатывать на нефти.

Однако следует подчеркнуть, что для выхода на рынок нефти необходимо располагать достаточно серьезными средствами. И не стоит забывать, что нефть относится к не возобновляемым ресурсам, следовательно, настанет день, когда этот источник истощится.

http://dev.by/news/currency-oil
http://bankiros.ru/wiki/term/wikf-grafik-nefti-brent-online