Уоррен Баффет продал авиакомпании и сократил долю банков в портфеле

Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания, контролируемая миллиардером Уореном Баффетом — раскрыла в пятницу, 14 августа, состав портфеля по форме 13F по итогам 2 квартала 2020 г.

Крупнейшая новая покупка:

• Barrick Gold Corp

Крупнейшие прродажи:

• Delta Air Lines
• Southwest Airlines
• United Airlines
• American Airlines
• Restaurant Brands International
• Goldman Saсры
• Occidental Petroleum

Увеличила долю в портфеле:

• Store Capital Corp
• Kroger Co.
• Suncor Energy

Сократила долю в портфеле:

• Wells Fargo
• JP Morgan
• Sirius XM Holdings
• PNC Financial Services Group
• M&T Bank Corp
• Bank of New York Mellon
• Mastercard
• Visa
• Chartrer Communications
• US Bancorp

При этом Berkshire Hathaway не отказалась об банков. На самом деле в последние недели компания наращивает долю в Bank of America.

Лучшие активы портфеля:

• Apple (245,2 млн акций на $89,4 млрд)
• Bank of America (925 млн акций на $22 млрд). Уже после окончания второго квартала Berkshire в конце июля и начале августа купила акции банка еще на $2 млрд
• Coca-Cola (400 млн акций на $17,9 млрд)
• American Express (151,6 млн акций на $14,4 млрд)
• Kraft Heinz (325,6 млн акций на $10,4 млрд)

Отметим, что раскрываемый по форме 13F состав портфеля не включает производные инструменты и инструменты долгового рынка. Представленная информация считается достоверной лишь на дату раскрытия.

Акции компаний технологического сектора занимали 49,4% портфеля Berkshire Hathaway по состоянию на 30 июня. На долю финансовых акций приходилось 26,8%. Доля акций сектора потребительских товаров первой необходимости составляла 15%. 4% приходилось на бумаги компаний коммуникационных услуг, по 1,9% — акции компаний сектора здравоохранения и потребительских товаров вторичной необходимости.

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».

Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

Шах и мат, кризис. Уоррен Баффет о кризисе 2020

Уоррен Баффет — один из самых известных в мире инвесторов. Живая легенда предпринимательства. Его холдинговая компания (владеющая акциями других компаний) Berkshire Hathaway занимает одну из самых верхних строк в списке публичных компаний рейтинга Forbes. Частенько его речи расхватываются на цитаты или просто являются пророческими. Давайте выясним, что же думает Баффет о кризисе-2020.

Покупай, как Баффет

В ежегодном письме Berkshire Hathaway за 2019 год, опубликованном 22 февраля 2020 года, Уоррен Баффет написал о критериях, которые он и Чарли Мангер используют, когда хотят купить целые компании или акции.

Готовься, как Баффет

По состоянию на начало 2020 года компания Баффета владеет наличными средствами в сумме около 120 миллиардов долларов. Это больше половины стоимости всех активов. А с учетом глобальной коррекции на рынках это значительно больше половины. То есть он имеет возможность в период неразберихи сделать очень выгодные вложения. Баффет был готов к кризису и теперь смотрит на этот период с оптимизмом:

Уоррен Баффет
«Говорим ли мы об акциях? Конечно! Мне нравится качество товара, особенно когда он по скидке».

Так как многие ценные бумаги теперь стоят дешево, это делает их очень привлекательными для Уоррена.

Думай, как Баффет

Существует метод Уоррена Баффета, изложенный в книге «Баффетология». Ее написала бывшая жена Баффета Мэри.

Долгосрочные вложения

Стратегия Баффета — покупать акции с чрезвычайно долгосрочным горизонтом. На самом деле Баффет держал некоторые из своих инвестиций на протяжении десятилетий, и он сказал, что любимый период Беркшира (его компании) — «навсегда».

Анализируй, а не паникуй

Баффет не пытается извлекать выгоду из небольших ежедневных движений на фондовом рынке, вместо этого он сосредотачивается на бизнесе компании. Он знает, что со временем акции фирм с сильным бизнесом и хорошими долгосрочными перспективами, вероятно, значительно вырастут, независимо от того, что эти акции делают сегодня, завтра или на следующей неделе. Чтобы найти эти сильные компании, он смотрит десятилетние статистики в истории компании, потому что только акции с постоянными долгосрочными достижениями могут пройти эту методологию.

Модель Баффета рассматривает ряд важных фундаментальных переменных, в том числе:

• Прогноз на 10 лет. Ему нужно видеть предсказуемость, стабильность и рост со временем.
• Высокая доходность капитала за 10 лет. Анализ конкурентной борьбы вокруг бизнеса и прибыли.
• Создание свободного денежного потока и выкуп акций. А также уровень долга, который может быть погашен с помощью прибыли фирмы.

Уоррен Баффет подошел к кризису 2020 года готовым выйти из него не просто сухим, а еще с большим портфелем, наполненным акциями компаний, в которые он верит. Он позитивно смотрит на этот период, ведь уже видел немало кризисов на своем веку (ему без малого 89 лет).

http://open-broker.ru/analytics/news/commodities/91188

Шах и мат, кризис. Уоррен Баффет о кризисе 2020