От машин и сигарет до секретной связи. На чьих дивидендах можно было заработать в 2019?

Заработать можно даже на убыточных активах. Составили топ компаний, акции которых в 2019 году принесли своим владельцам самые высокие доходы от дивидендов.

Заработать можно даже на убыточных активах. Составили топ компаний, акции которых в 2019 году принесли своим владельцам самые высокие доходы от дивидендов.

Прибыль от инвестиции в акции не ограничивается только доходом от роста стоимости этих акций. Речь о дивидендах. Выросли акции компании или нет — вам всё равно достанется часть прибыли компании. Например, если вы владеете 1000 акций компании, которая выплачивает дивиденды в размере $1 на одну акцию, то получите $1 тысячу в виде дивидендов.

На криптовалютной платформе Currency.com можно инвестировать более чем в 1300 активов и получать дивидендные выплаты. Среди активов ведущие по капитализации криптовалюты и традиционные активы в токенизированном виде: акции, фондовые индексы, сырьевые товары, валюты, ETF и облигации.

Важно. Расчет дивидендной доходности по формуле.

Выплаты по дивидендам на одну акцию делятся на стоимость акции и умножаются на 100. Например, компания «А» выплатила $5 на одну акцию дивидендов, стоимость акций компании $25. Получается следующая формула:

5/25*100 = 20%.

Для западных компаний дивидендная доходность выше 5-6% считается хорошим показателем.

ТОП-5 акций 2019 года по дивидендной доходности

1. Ford Motor — $79,8
2. TripAdvisor — $66,5
3. AT&T — $70
4. Philip Morris — $69
5. CenturyLink — $67

Оценим их годовой рост и узнаем, сколько вы могли бы заработать, инвестировав по $1000 в каждую компанию.

1. FM, +7,8%

Ford Motor Company — американская компания по производству автомобилей. Один из лидеров автомобилестроительного сегмента, занимает четвёртое место в мире по количеству выпускаемых в год машин. Создана в 1903 году Генри Фордом.

При этом Ford Motor одна из немногих корпораций, в управлении которой бесменно более века стоит одна семья. Основной доход компания получает от выпуска коммерческих и легковых авто, также выполняет военные заказы. Штаб-квартира Ford Motor находится в городе Дирборн, штат Мичиган.

В 2019 году компания выплатила акционерам $0,6 на одну акцию, итоговая дивидендная доходность составила 7,8%. Стоимость акций за 2019 год выросла на 23,5% — с $7,5 до $9,27, что принесло инвесторам двойной профит.

При сумме инвестиций в $1000, вы смогли бы приобрести 133 акций Ford Motor и получили бы $79,8 в виде дивидендов и $235 прибыли при продаже акций в конце 2019 года. Суммарная прибыль $314,8 или 31,48%.

2. TRIP, +7,3%

TripAdvisor — сайт, с помощью которого можно спланировать путешествие. Одним из первых начал размещать «пользовательский контент».

TripAdvisor работает в 45 странах, поддерживает 25 языков. По результатом исследований за 2014 год TirpAdvisor — самый узнаваемый и заслуживающий доверия ресурс, посвящённый путешествиям. Создан в 2000 году Стивеном Кауфером, в 2004 году продан корпорации InterActiveCorp.

В 2019 году компания TripAdvisor выплатила акционерам $3,5 на одну акцию, итоговая дивидендная доходность составила 7,3%. Стоимость акций за 2019 год упала на 41,5% — с $51,94 до $30,36.

При сумме инвестиций в $1000 вы смогли бы приобрести 19 акций TripAdvisor и получили бы $66,5 в виде дивидендов. При этом стоимость ваших акций подешевела бы на $415. При продаже акций ваш убыток составил бы $348,5.

Однако акции можно было бы не продавать, а сохранить на один-два года. За этот период их стоимость могла бы вернуться к своим прежним значениям. В этом случае вы, минимум, вышли бы в ноль плюс получили бы прибыль за счёт дивидендов. Например, за 2018 год акции TripAdvisor выросли на 60% — с $34 до $54.

3. T, +7,1%

AT&T — американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат. Занимает 18-е место среди мировых сотовых операторов, имеет более 135 млн. абонентов. Также компания занимает четвёртое место среди самых дорогих брендов мира. Возглавляет четвёрку крупнейших подрядчиков Агентства военной связи США — предоставляет на долгосрочную аренду аппаратуру для засекречивания объектов.

До 1983 года AT&T имела монополию на услуги связи в США. Попутно принуждала абонентов использовать телефоны Western Electric, одной из своих дочерних компаний. В дело вмешалась Федеральная Комиссия Связи. Она обязала AT&T разрешить абонентам пользоваться аппаратами других производителей.

В 2019 году компания AT&T выплатила акционерам $2 на одну акцию, итоговая дивидендная доходность составила 7,1%. Стоимость акций компании за 2019 год выросла на 37,5% — с $28,43 до $39,05.

При сумме инвестиций в $1000 вы смогли бы приобрести 35 акций AT&T. В случае продажи в конце 2019 года получили бы $70 в виде дивидендов и $375 прибыли. Суммарная прибыль $445 или 44,5%.

4. PM, +6,9%

Philip Morris — американская табачная корпорация. Освоила полный цикл производства — от начальной обработки табака до упаковки сигарет. До 2008 года компания Philip Morris входила в состав Altria Group, но позднее вышла из него, став полностью независимой. Один из последних прорывов компании — разработка электронной сигареты IQOS, которая стала первым изделием в истории из нагреваемого табака. IQOS поначалу произвела фурор на рынке. Множество различных экспертов утверждали, что она безопаснее обычной сигареты. Но в результате проверок нескольких независимых исследовательских компаний выяснилось, что разницы между IQOS и обычными сигаретами практически нет.

В 2019 году компания Philip Morris выплатила акционерам $4,6 на одну акцию, итоговая дивидендная доходность составила 6,9%. Стоимость акций компании за 2019 год выросла на 30,75% — с $65 до $84,99

При сумме инвестиций в $1000, вы смогли бы приобрести 15 акций Philip Morris. При продаже акций в конце 2019 года дивиденды составили бы $69, $307,5 — прибыль. Суммарная прибыль — $376,5 или 37,65%.

5. CTL, +6,6%

CenturyLink — американская телекоммуникационная компания. Занимает третье место в США в этой сфере после AT&T и Verizon. Компания обслуживает два сегмента:

• B2B (услуги для бизнеса) — обслуживание госучреждений и предприятий, а также оборудования для хранения информации.
• B2C (услуги для потребителя) — телефонная и мобильная связь, доступ к интернету и кабельное телевидение.

До 1968 года компания называлась Oak Ridge Telephone Company, позже пережила ребрендинг.

В 2019 году компания CenturyLink выплатила акционерам $1 на 1 акцию, итоговая дивидендная доходность составила 6,6%. Стоимость акций компании за 2019 год снизилась на 11,7%, с $14,95 до $13,20.

При сумме инвестиций в $1000, вы смогли бы приобрести 67 акций CenturyLink и получили бы $67 в виде дивидендов, но при этом стоимость ваших акций подешевела бы на $117. При продаже акций ваш убыток составил бы $50. Однако, как и в случае с акциями компании TripAdvisor, продавать активы CenturyLink необязательно. Вы можете сохранить их на один-два года, получать прибыль по дивидендам и продать, когда акции вырастут в цене.

Результат инвестиций

Если бы вы инвестировали в ТОП-5 дивидендных акций 2019 года по $1000, вам удалось бы заработать в сумме $352,3 только на дивидендах, что составляет 7,046%.

Если бы вы продали по итогам года все ваши акции, то в дополнении к дивидендам получили бы прибыль от роста некоторых акций в размере $385,5, что составляет 7,71%.

Итоговая прибыль по инвестициям составила бы $737,8 или 14,756%.

Эта статья не является финансовой консультацией.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Телеграм-бот.

А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

ТОП-15 американских акций по дивидендной доходности в 2021 году

Инвестпривет, друзья! Коронавирус существенно перекроил экономику нашего мира, буквально уронив фондовый рынок. В итоге индексы были вытянуты IT-компаниями, но очень многие цикличные компании до сих пор находятся у своих минимумов, при этом продолжая платить неплохие дивиденды. Я проанализировал акции, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq и выявил 15 наиболее интересных акций США с дивидендной доходностью намного выше среднерыночной (а для ценных бумаг, входящих в индекс S&P 500, это 2,8%).

Дисклеймер

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.

Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).

Ключевые критерии при отборе акций:

• положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
• EBITDA и FCF выше нуля;
• срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
• капитализация компании – от 2 млрд долларов;
• чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
• коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.

Словом, я постарался, чтобы в список не попали заведомые компании-зомби, убыточные и безнадежные, а также затянутые долговыми обязательствами и выплачивающие дивиденды в кредит. Но всё равно перепроверяйте – мало ли =)

Также из списка были исключены ETF и REITы. REITы в целом обеспечивают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические американские акции, и если бы я их включил, то они заняли бы весь ТОП.

Большинство акций доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже (проверил выборочно, чего-то может не быть).

В общем, поехали! Перед вами ТОП акций США с наибольшими дивидендами в 2021 году.

1. Phillips 66 (PSXP) – 13,15%

Phillips 66 – это не продавец батареек, а энергетическая компания с пропиской в Техасе. Она занимается хранением, обработкой и продажей нефтепродуктов (но сама нефть не добывает – по сути аналог нашего Саратовского НПЗ или НКНХ). Он обладает 15 нефтеперерабатывающими заводами, которые обрабатывают более 2,2 млн тонн баррелей в сутки. Рентабельность производства очень высокая – 88,53%.

Компания регулярно увеличивает дивиденды. Выплата производится раз в квартал – по 0,88 доллара на акцию. При цене акции в 26,61 дивидендная доходность составляет 13,15%.

2. Western Midstream (WIS) – 11,49%

Western Midstream – канадский нефтеперевозчик, залистингованный на Нью-Йоркской бирже. Перевозит как сырую нефть, так и готовую продукцию.

Акции нефтеперевозчика сильно упали, так как упал спрос на перевозку нефти, и компания терпит серьезные убытки. Дивиденды в 2020 году упали в 2 раза – с 0,62 в 2019 году до 0,311 доллара (и в 3 раза с 0,98 в 2018 году). Котировки рухнули еще сильнее, сейчас одна акция WIS продается за 13,53 доллара, а дивдоходность составляет 11,49%.

3. Oneok (OKE) – 11,35%

Крупная газовая корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и транспортировкой природного газа (как наш Газпром). Большинство других газовых компаний США ориентированы на внутренний рынок, но Oneok ориентирована в основном на экспорт.

Снижение котировок газового гиганта обусловлено экстремально низкими ценами на газ и общим спадом спроса на энергоносители. Сейчас одна акция компании стоит 32,96 доллара. Дивиденды – ежеквартальные, по 0,94 доллара на штуку. Возможная дивдоходность в 2021 году, соответственно, – 11,35%.

Если цены на газ восстановятся, то прибыль Oneok резко взлетит, как и ее котировки. Есть хороший шанс ухватить эту акцию США с максимальной дивидендной доходностью по низким ценам.

4. Lumen Technologies (LUMN) – 9,96%

Бывшая CenturyLink. Это третья по величине (после AT&T и Verizon) телекоммуникационная компания США. Она предлагает услуги связи, сетевые услуги, безопасность и облачные решения.

Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды. Традиционно телекомы в США оценены ниже справедливой цены. Акция Lumen стоит 10,04 доллара. Дивиденды составляют 0,25 доллара и платятся ежеквартально. Дивдоходность – 9,96%.

5. Telefonica (TEF) – 9,61%

Крупнейшая по числу клиентов телекоммуникационная компания в мире со штаб-квартирой в Испании. Строго говоря, это именно испанская, а не американская компания: на Нью-Йоркской бирже обращаются ее АДР.

Дела у компании идут неоднозначно, чистая прибыль скачет. Это отображается в дивидендах: они платятся нерегулярно (от 2 до 3 раз в год) и сильно различаются по размерам. Большая дивидендная доходность Телефоники обусловлена постоянным снижением котировок – будьте к этому готовы, если решите покупать ее акции.

Если компания заплатит в 2021 году дважды по 0,2 доллара (самый пессимистичный прогноз, учитывая сложный 2020-й год), то при цене акции в 4,07 долларов дивдоходность составит 9,61% – всё равно довольно много.

6. Exxon Mobile (XOM) – 9,42%

Данная компания не нуждается в особом представлении. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, Exxon Mobile существенно пострадала от падения цен на «черное золото», показав чистый убыток в 2,6 млрд долларов по результатам 2020 года. Это, естественно, оказало существенное давление на котировки: в начале 2020 года акция компании стоила чуть больше 70 долларов, сейчас – почти 37.

Несмотря на сложное положение, Exxon Mobile решила не сокращать и не замораживать дивиденды, и ежеквартально выплачивала по 0,87 доллара на акцию. Если в 2021 году она сохранит такие же темпы и размеры выплаты, то дивдоходность бумаги достигнет 9,42%. Так что, если верите в нефтянку, то можете смело брать эту сверхдоходную дивидендную акцию США по сверхнизкой цене.

7. Altria Group (MO) – 8,61%

Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».

Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2020 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)

8. TC Pipelines (TCP) – 8,51%

Еще одна газопроводная компания, занимающаяся хранением, переработкой и транспортировкой природного газа. Ничем особо не примечательная, стабильная компания, пострадавшая из-за кризиса в энергетике. Правда, некоторые финансовые сложности начались у нее еще до кризиса: в 2017 году она нарастила кредиты для постройки новых газопроводов, которые в условиях локдауна-2020 оказались невостребованы.

В результате растущие было дивиденды пришлось резко сократить. Сейчас компания платит ежеквартально по 65 центов на акцию. При цене TCP в 30,54 доллара и таких же дивидендах можно заработать в 2021 году до 8,51% годовых.

9. Pembina Pipeline (PBA) – 7,92%

Крупнейший канадский нефтегазовый перевозчик, сделавший основной своей стратегией агрессивное поглощение конкурентов. Из-за этого у компании довольно высокая долговая нагрузка, впрочем, полностью перекрывающаяся доходами от приобретений.

Компания выплачивает дивиденды ежемесячно – в районе 14-16 центов. За год набегает кругленькая сумма в 1,68-1,92 доллара. При текущей цене компании в 24,27 долларов дивдоходность может достичь 7,92%.

При покупке Pembina Pipeline будьте осторожны. Ее тикер на бирже в Торонто PPL, а на Нью-Йоркской бирже – PBA. Под тикером PPL на Нью-Йоркской бирже торгуется совсем другая компания.

10. The Williams Companies (WMB) – 7,87%

Одна из крупнейших топливных компаний США с пропиской в Оклахоме. Находит и добывает нефть и природный газ, производит из них бензин, керосин, дизель и электроэнергию, а также продает автомобильное топливо через свою сеть заправок.

Платит дивиденды ежеквартально и регулярно увеличивает их. Последняя выплата – по 40 центов на акцию. При текущей цене акции в 20,34 доллара дает дивдоходность 7,87%, что делает The Williams Companies типичной акцией США с высокими дивидендами.

11. Kinder Morgan (KMI) – 7,37%

Крупнейшая энергетическая компания США, транспортирующая около 40% всего природного газа в Америке. Он хранит и перерабатывает сырую нефть, топливо, нефтепродукты, газ, бензин и прочие полезные горючие штуки.

Как и прочие газовики и нефтяники, KMI в 2020 году получила существенные убытки, что сказалось на котировках. Отсюда экстремально высокая дивидендная доходность в 2021 году – 7,37% при цене акции в 14,25 долларов. Дивиденды платит ежеквартально, стремясь их увеличивать после стремительного уменьшения в 2015 году.

12. AT&T (T) – 7,34%

Крупнейшая телекоммуникационная компания США, владелец таких телестудий, как HBO, Turner и Warner Bros (и таких сверхпопулярных сериалов, как «Друзья» и «Игра престолов»). При этом, как ни странно, большую часть прибыли AT&T генерируют госзаказы: компания разрабатывает различные решения и обеспечивает связь для оборонки, ФБР и прочих силовых ведомств США, а также НАСА. Еще один плюс AT&T – она собирается развертывать вышки 5G, что обеспечит ей лидерство и в этой сфере.

AT&T платит дивиденды ежеквартально, старательно увеличивая их каждый год на 1 цент. Сейчас размер дивидендов составляет 52 цента на акцию, что при цене акции в 28,32 доллара дает дивдоходность 7,34%. Это делает AT&T одной из самых доходных дивидендных акций США.

13. China Petroleum & Chemical Corp (SNP) – 7,24%

Еще один «иностранец» на Нью-Йоркской бирже. China Petroleum – крупнейшая транснациональная китайская корпорация, и этим всё сказано. На NYSE представлена в виде АДР.

Дивиденды платит дважды в год. При текущей котировке в 45,5 долларов потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.

14. Philip Morris (PM) – 6,26%

Еще один крупный производитель табачной продукции. В 2019 году заработала 1 млрд долларов чистой прибыли. Отличная бизнес-модель позволяет наращивать продажи год от года, в том числе за счет внедрения новых способов курения и продвижения бизнеса в Африке.

Дивиденды платит ежеквартально, щедро делясь прибылью с акционерами. По итогам 2020 года размер дивидендов достиг 1,2 долларов на акцию. При текущей цене акции PM в 76,73 доллара дивдоходность в 2021 году может составить 6,26%.

15. Rio Tinto (RIO) – 6,08%

В наш ТОП американских акций с максимальной дивидендной доходностью в 2021 году затесался еще один «иностранец» – австралийско-британский конгломерат Rio Tinto. Это третья в мире по величине горнодобывающая компания, прямой конкурент нашей Алросы (Алроса занимает первое место, второе – южноафриканская De Beer). Основную долю прибыли приносит добыча и продажа алмазов. На NYSE обращаются АДР Rio Tinto.

Из-за сложной ситуации с огранкой алмазов в Индии Rio Tinto была вынуждена снизить добычу алмазов и сократить дивиденды. Поэтому такая высокая дивдоходность объясняется, в том числе, снижением котировок. При текущей цене акции в 63,53 доллара доходность может составить 6,08%.

Бонусы: еще несколько акций США с высокими дивидендами в 2021 году

Вот еще ряд акций с потенциально высокими выплатами акционерам в грядущем году:

• British American Tabacco (АДР) – до 7,26%;
• Cheniere Energy – до 6,79%;
• Ecopetrol – до 6,73%;
• TFS Financial Corp. – до 6,61%;
• Vodafone (АДР) – до 6,30%;
• PPL Corp. – до 5,69%;
• Mercury General Corp. – до 5,59%;
• Franklin Resources – до 5,25%;
• AbbVie – до 5,16%;
• Canon (АДР) – до 5,09%.

Обратите внимание, что если указано АДР в скобках – то это не американская, а зарубежная компания, получившая листинг на Нью-Йоркской бирже. Не факт, что они обращаются на СПбирже.

Вот такой ТОП залистингованных на Нью-Йоркской бирже или Nasdaq дивидендных акций США (и других стран) с наибольшей дивидендной доходностью. Еще раз напоминаю, что это ни разу не инвестиционная рекомендация, а информация для ознакомления. Перед покупкой этих акций (или любых других) тщательно анализируете компанию и ее бизнес. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

http://dev.by/news/dividendy-zarabatyvaem-na-ubytochnyh-aktivah
http://alfainvestor.ru/top-15-amerikanskih-akcij-po-dividendnoj-dohodnosti-v-2021-godu/