Оглавление
Routes to finance
Английский метод инвестирования (Ноябрь 2020).
Великобритания (Великобритания) может стать шестым по величине национальной экономикой в мире, но в нем находится крупнейший в мире финансовый центр наряду с Нью-Йорком. Фактически, Лондон является одним из крупнейших городов в мире и с самым высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) в Европе. Это делает Великобританию очень важным финансовым центром для международных инвесторов.
Лондонская фондовая биржа имеет рыночную капитализацию более 6 триллионов долларов, что делает ее третьей по величине фондовой биржей в мире.
На бирже есть около 3 000 компаний из более чем 60 стран, в том числе из Африки, Китая, Латинской Америки, Европы и Азии.
Преимущества и риски Инвестирование в Великобританию
Инвестиции в Великобританию могут быть более безопасными, чем многие развивающиеся и пограничные рынки, но все еще существует множество рисков, которые должны учитывать инвесторы.
Некоторые преимущества инвестирования в Великобританию включают:
- Financial Hub — Лондон имеет один из самых передовых финансовых рынков в мире рядом с Нью-Йорком, что делает рынок ценных бумаг очень стабильный и ликвидный для инвесторов, которые ищут экспозицию за пределами США.
- Акции Blue Chip — В Великобритании находятся многие крупнейшие компании с голубыми фишками в мире, от Rio Tinto до BP до GlaxoSmithKline, что делает инвестиции в регионе менее рискованными, чем другие финансовые рынки по всему миру.
Некоторые риски инвестирования в Великобританию включают:
- Экономика обслуживания — Экономика Великобритании состоит из более 70% услуг, что является распространенным явлением среди развитых стран. Хотя это может означать большую стабильность, изменения потребительского кредитования и цены на сырьевые товары могут быстро вызвать проблемы.
- Политические риски — Британия угрожала покинуть Европейский Союз в 2016 году, что привело к высокому уровню политического риска для его экономики. Скотланд сделал аналогичные угрозы покинуть Соединенное Королевство. Такие угрозы могут привести к экономической нестабильности.
Инвестируйте в Великобританию с помощью ETF & ADRs
Самый простой способ инвестировать в Великобританию — это фонды с обменными курсами (ETF), которые предоставляют инвесторам разнообразную информацию в единой ценной бумаге, которая может быть продана точно так же, как акции ,
Наиболее популярным ETF на рынке является индекс MSCI United Kingdom Index Fund (EWU), но есть еще несколько фондов, которые также имеют доступ к региону.
Вот некоторые популярные ETF для инвестиций в Великобританию:
- MSCI United Kingdom Index Fund (EWU)
- BLDRS Europe 100 ADR Index Fund (ADRU)
- SPDR DJ STOXX 50 ETF (FEU) > STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD)
- BLDRS Developed Markets 100 ADR Index (ADRD)
- Но те, кто ищет более удобный подход, могут также приобрести American Depository Receipts (ADR), которые являются U.S. -листинговые ценные бумаги, имитирующие движение иностранной акции. Эти ценные бумаги могут дать инвесторам возможность инвестировать только в определенные компании или отрасли, а не в целую корзину, которая охватывает многие сектора.
Вот несколько популярных ADR для инвестиций в Великобританию:
Barclays plc (BCS)
- BP plc (BP)
- GlaxoSmithKline plc (GSK)
- Rio Tinto plc (RIO)
- BHP Billiton plc (BBL)
- Как напрямую инвестировать в Великобританию
Инвесторы, которые хотят использовать более прямой подход, могут также покупать акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Хотя некоторые брокерские счета в США предлагают международные торговые возможности, некоторым инвесторам, возможно, придется открывать иностранные брокерские счета. И все инвесторы должны тщательно учитывать налоговые последствия инвестирования в Великобританию напрямую.
U. S., предлагающие доступ к Лондонской фондовой бирже, включая такие компании, как eTrade Financial Corporation и Interactive Brokers. Кроме того, популярные британские биржевые брокеры включают такие компании, как Banco Santender Abbey Sharedealing и Barclays Stockbrokers. Но перед инвесторами инвесторы должны знать о любых налоговых или юридических последствиях.
Ключевые моменты для инвестиций в Великобританию
Топ самых лучших ETF фондов
Первые ETF возникли в конце прошлого века Америке и с того времени получили большое распространение во всем мире. Отечественные инвесторы могут вложить средства как в американские, так и в европейские биржевые фонды. Вкратце расскажу об основных из них.
Американские ETF
Американские фонды предоставляют инвесторам ряд преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:
- простота инвестирования;
- большая диверсификация вкладов;
- прозрачность вложений;
- разработанная система защиты интересов инвесторов;
- система страхования вкладов;
- невысокие суммы комиссий.
В США действует более 2000 биржевых фондов, позволяющих вложить средства в ценные бумаги, валюту, недвижимость, товарные активы и прочее.
Крупнейшие биржевые фонды США
Список крупнейших ETF США выглядит следующим образом:
- SPDRs (SPY SPDR S&P 500 ETF Trust) – это фонд, работающий с ценными бумагами, которые входят в биржевой индекс S&P500. В этот индекс отслеживает акции компаний 10 секторов экономики. Покупка акций данного фонда может заинтересовать крупных инвесторов, желающих инвестировать в американские компании и спекулянтов, зарабатывающих на изменении котировок на американском фондовом рынке.
- SPDR Gold Shares – ETF, акции которого на 100% обеспечены собственными запасами золота. Это самое большое частное хранилище золота.
- iShares MSCI Emerging Markets Index – фонд, вкладывающий деньги в ценные бумаги, входящие в индекс MSCI Emerging Markets Index. Этот индекс отслеживает ценные бумаги на развивающихся рынках.
- iShares MSCI EAFE Index — биржевой фонд, который соответствует базовому индексу, состоящему из ценных бумаг компаний на развитых рынках стран (кроме США и Канады).
- iShares S&P 500 Index — еще один биржевой фонд, базирующийся на индексе S&P500. Этот индекс считают барометром американской экономики, в его составе акции 400 крупных промышленных предприятий, 20 транспортных компаний, 40 коммунальных компаний и 40 финансовых организаций.
- PowerShares QQQ – индексный фонд на основе NASDAQ. Это индекс, который включает в себя акции 100 крупнейших нефинансовых организаций как на внутреннем, так и на международном рынке.
Кроме индексных биржевых,, американские фонды представлены следующими группами:
- отраслевые. Среди самых известных фондов можно выделить VanEck Vectors Gold Miners, вкладывающий средства в предприятия золотодобычи, и PureFunds ISE Cyber Security, вкладывающий средства в корпорации, специализирующиеся в сфере безопасности в информационной среде;
- биржевые фонды, вкладывающие средства в облигации. К таким фондам можно отнести VanEck Vectors High-Yield Municipal Index;
- биржевые фонды, осуществляющие вложение средств в недвижимость. Пример — Vanguard Global ex U.S. RealEstate Index Fund;
- фонды, инвестирующие в товарные активы. К таким можно отнести iShares Silver Trust (SLV), вкладывающий средства в серебро, и United States Oil Fund (USO), специализирующийся на нефти.
Кроме того, в Соединенных Штатах действуют регионально ориентированные биржевые фонды (то есть, фонды, ориентированные на определенную географическую зону).
К ним можно отнести Vanguard FTSE Developed Markets, вкладывающий средства в предприятия государств с развитой экономикой, и Global X FTSE Nordic Region , инвестирующий денежные средства в ведущие корпорации стран Скандинавии.
Европейские биржевые фонды
Инвесторы, которые хотят получить доступ к привлекательным европейским рынкам, могут сделать это при помощи инвестирования в европейские биржевые фонды.
Привлекательность европейских биржевых фондов определяется следующими факторами:
- узнаваемость компаний из Европы, в которые инвестируются средства;
- возможность диверсифицировать вложения;
- низкий уровень риска вложений.
Именно эти факторы делают эту категорию фондов привлекательными для широкого круга инвесторов.
Лучшие европейские ETF
Самыми эффективными Европейскими ETF можно назвать следующие:
- Vanguard FTSE Europe. Это индексный фонд, в портфеле которого преобладают ценные бумаги компаний из ведущих европейских государств: немецкие, английские и французские.
- WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Этот ETF отслеживает соответствующий индекс (WisdomTree Europe) и включает в свой инвестиционный портфель акции более ста крупных компаний из Испании, Франции и Германии.
- SPDR EURO STOXX 50 ETF. Фонд соответствует индексу EURO STOXX 50 и включает в себя ценные бумаги 50 крупных холдингов.
- iShares MSCI Еврозона ETF. Фонд, созданный на основе индекса MSCI EMU, включает в себя акции крупных и средник европейских компаний.
Кроме перечисленных ЕТF, на ведущих инвестиционных рынках функционируют и другие мелкие и крупные биржевые фонды.
ЕТF которые можно купить на Московской бирже
Московская фондовая биржа предоставляет возможность инвестировать средства в ЕТF. Все фонды, акции которых здесь можно приобрести, относятся к одной из перечисленных групп:
- ориентированные на облигации крупных компаний;
- ориентированные на крупнейшие мировые экономики;
- ориентированные на государственные облигации США;
- ориентированные на золото и другие драгоценные бумаги.
Биржа предоставляет возможность приобрести паи в таких биржевых фондах:
- Tradable Russian Corporate Bonds UCITS – это биржевой фонд, деятельность которого ориентирована на покупку ценных бумаг ведущих корпораций России. Таким же образом ориентирована деятельность и другого фонда — Tradable Russian Corporate Bonds UCITS.
- Physically Held Gold – фонд, средства которого инвестируются в драгоценные металлы, в частности, в золото.
- MSCI USA UCITS – ETF, в основе деятельности которого лежит соответствие биржевому индексу S&P 500.
- MSCI Germany UCITS — ETF, инвестиционный портфель которого формируется на основе индекса DAX. Этот индекс отражает поведение ценных бумаг крупнейших корпораций из Германии.
- MSCI UK UCITS ETF — фонд, формирующий свой инвестиционный портфель из ценных бумаг английских компаний и берущий за основу формирования соответствующий биржевой индекс.
- MSCI Japan UCITS ETF – фонд, позволяющий осуществить инвестиции в наиболее прибыльные японские компании.
- MSCI Australia UCITS) – ЕТF, формирующий свой портфель, приобретая ценные бумаги ведущих австралийских компаний.
- MSCI China UCITS – инвестиционный фонд, вкладывающий средства в одну из самых динамично развивающихся экономик мира – китайскую.
- MSCI USA Information Technology UCITS. В соответствии с индексом NASDAQ, инвестиционный фонд приобретает ценные бумаги ведущих компаний в области высоких технологий.
Данные фонды можно приобрести на Московской фондовой бирже.
Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.
http://ru.routestofinance.com/how-to-invest-in-uk
http://yourstockmarket.ru/informacia/luchshie-etf-fondy/