Российская страховая компания «Ренессанс страхование» официально объявила о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций. Листинг пройдет на Московской бирже (IPO), ожидается, что объем привлеченных средств составит ₽21 млрд, сообщается на ее сайте.
«Ожидается, что предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до ₽21 млрд и вторичное размещение сопутствующих обыкновенных акций некоторыми акционерами компаний», — сообщила компания. Бумаги будут включены в первый котировальный список Мосбиржи, о конкретной дате листинга пока не известно.
Полученные от первичного размещения средства будут направлены на развитие бизнеса, инвестиции в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, а также возможный обратный выкуп акций.
Контрольный пакет акций компании — около 52,8% — остается у группы компаний «Спутник» Бориса Йордана и его партнеров. В конце мая в состав акционеров группы также вошла структура Millhouse Романа Абрамовича, чья доля в компании на сегодняшний день порядка 14,3%. Столько же находится у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова. Еще 18,6% принадлежат компании Baring Vostok.
В начале сентября стало известно, что координаторами для организации IPO компания выбрала несколько крупных финансовых организаций: JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ. В качестве основных андеррайтеров выступят BCS Global Markets, «Ренессанс Капитал», Сбербанк и «Тинькофф». Ранее источники «Интерфакса» утверждали, что компания планирует привлечь $250 млн. Однако в официальном заявлении компания указывает, что планирует привлечь ₽21 млрд — по текущему курсу более $280 млн.
По результатам годовой финансовой отчетности чистая прибыль компании за 2020 год достигла ₽4,67 млрд, что на 11,38% выше показателей предыдущего года. Размер чистой страховой премии, которую уплачивают страхователи, составил 80,5 млрд, увеличившись на 16,22% по сравнению с 2019 годом.
