Оглавление

Как найти акции для краткосрочных инвестиций?

На фондовом рынке можно инвестировать в акции несколькими способами:

Покупать акции на длительный период и получать прибыль от дивидендных выплат, а также роста стоимости акций. Данный вид инвестирования можно отнести к долгосрочному.
Покупать акции и удерживать их на протяжении краткосрочного периода времени с целью получить прибыль от предстоящего события в компании. Например, публикации квартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к краткосрочным инвестициям.
Спекулировать акциями в течение торговой сессии. Данный вид трейдинга относится к внутридневному.

Ранее я уже рассказывал вам о том, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим краткосрочном трейдинге, и как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.

Что такое краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции подразумевают под собой отработку определенной идеи или события, которое должно произойти в ближайшее время. При этом время удержания акции может быть от 1 дня до нескольких месяцев. Всё зависит от того, какая идея отрабатывается.

Период удержания сделки в краткосрочных инвестициях носит условный характер и не имеет строгих рамок. В данной статье под краткосрочными инвестициями подразумевается время удержания позиции свыше 1 торговой сессии вплоть до нескольких месяцев.

Повторюсь, это условный временной период, так как нет четкого разделения инвестиций на краткосрочные и долгосрочные. Все зависит от того, как долго будет отрабатываться та или иная идея, и часто бывает так, что краткосрочные инвестиции переходят в раздел долгосрочных, так как инвестор в момент достижения цели решил не продавать акцию.

Отбор акций для краткосрочного вида трейдинга можно разделить на две части.

Отбор акций, основанный на техническом анализе.
Отбор акций, основанный на фундаментальном анализе.

На самом деле, крайне редко бывает, что акция покупается на основании лишь одного из видов анализа. Иногда на решение больше влияют выводы из технического анализа, иногда – из фундаментального. Но идеальную ситуацию мы встречаем, когда оба вида анализа указывают в одном направлении.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа

Разберем, как сделать отбор акций для краткосрочных инвестиций, полагаясь на технический анализ.

Для того, чтобы сделать подобный отбор, необходимо обладать знаниями в области технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.

Требуется знать:

Основные графические фигуры.
Как находить уровни поддержки/сопротивления и как использовать их в торговле.
Основные технические индикаторы и как с ними работать.

Самым простым способом отбора является поиск графических фигур. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.

В сканере акций выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая фигура нас интересует. В данном случае выбираем фигуру «Треугольник».

Поиск акций со сканером Finviz.com

Фигуры на сайте ищет программа, и она не всегда корректно будет находить то, что нам надо. Поэтому визуально оцениваем предложенные варианты и просматриваем как минимум 3 страницы.

Из представленных ниже акций выбираем те, у которых фигура «Треугольник» выглядит самой красивой. То есть, цена практически не выходит за границы линий, и фигура похожа именно на «Треугольник», а не что-то подобное ему.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

В данном случае можно рассмотреть акцию компании Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике четко просматривается горизонтальная линия, пробой которой будет являться сигналом к покупке акции, и нижняя линия, указывающая на поджатие цены к верхней границе.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, в которой присутствует:

Точка входа (пробой Уровня сопротивления).
Уровень цены для фиксации прибыли (ширина «Треугольника»).
Выход из позиции (возврат котировок обратно в «Треугольник»), на случай, если цена не пойдет по запланированному сценарию.

Теперь остается ждать точки входа. А за это время можно оценить ситуацию: посмотреть новости о компании и просчитать, сколько дней примерно придется удерживать позицию для данной краткосрочной инвестиции открытой.

Для этого изучаем историю и смотрим, за какое время акция проходила такое расстояние раньше. В итоге получаем, что акция преодолевала 3.5 USD минимум за 10 дней и максимум за 27 дней. Выводим среднее значение и ориентируемся на то, что акцию придется удерживать в портфеле около 18 дней.

Точно также можно делать отбор по другим параметрам технического анализа. В любом случае, у вас будет идея, которую можно будет отработать.

А теперь обратите внимание, как подобная этой идея отрабатывалась на истории.

Отработка паттерна «Треугольник» на акциях Acco Brands Corporation

На графике акции был сформирован «Треугольник», она попала в сканер сайта Finviz.com, где и можно было её найти. Потом произошел пробой сопротивления на 27.70, и цена за 14 дней достигла предполагаемой цели.

Об акциях Acco Brands Corporation я рассказывал 13 мая на нашем канале Youtube, еще когда эта фигура только формировалась.

Смотрите видео и подписывайтесь на наш Youtube-канал, где вы найдёте множество примеров отбора акций.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

Фундаментальный анализ с точки зрения логики выглядит более надежным, так как мы рассматриваем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на стоимость акции. Однако очень часто бывает, что реальное положение дел в компании очень сильно расходится с тем, что происходит с акциями.

К примеру, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) свыше 4 лет подряд оставалась убыточной, но её акции постоянно росли в цене. Поэтому не стоит полагаться на все 100% на фундаментальный анализ, но некоторую информацию можно использовать для крактосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. Вроде бы, ничего особенного: купил акцию, держишь её длительный период времени и потом получаешь дивидендную выплату. На самом деле, зная информацию о том, когда будет производиться выплата дивидендов, можно заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Для того, чтобы заработать на дивидендах надо знать, кому и при каких условиях производится начисление дивидендных выплат. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, и кому выплачивать эти дивиденды. То есть, определяется дата, на которую инвестору необходимо держать акции в портфеле, чтобы получить дивиденды.

Это число называется Ex-date (на российском рынке акций — «дата отсечки»). В платформе R Trader есть встроенный сканер по отбору акций, который показывает Ex-date по бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже наследующий день после открытия рынка получить дивиденды и тут же продать бумагу.

И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. Ведь информация по Ex-date доступна всем и большинство желает получить дивиденды, не удерживая акцию годами. В итоге, за несколько дней до выплаты наблюдается повышенный спрос на акции компании, что приводит к росту цены. Вот на этом и можно заработать, и прибыль в таких ситуациях в несколько раз может превышать выплату по дивидендам.

Приведу пример с акцией компании Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции компании Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, то есть для получения дивидендов акцию надо было купить 18 июня. Выплата составляет 3.25 USD на одну бумагу. При покупке 100 акций дивидендная выплата составит 325 USD. Но за 4 дня до Ex-date стоимость бумаги выросла в цене с 290 до 315 USD, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 USD. Это достаточно популярная схема заработка среди трейдеров.

Конечно, везде есть свои нюансы, и чтобы получить таким образом прибыль необходимо, чтобы компания была финансово сильной, а размер дивидендной выплаты привлекал инвесторов. Если компания будет выплачивать всего 2-3 цента на акцию, то бумагой никто и не заинтересуется, а значит и роста цены не будет. Точно также можно отрабатывать некоторые предстоящие события, которые носят позитивный или негативный характер.

Возьмем, к примеру, презентации компании Apple (NASDAQ: AAPL). Они анонсируются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции за несколько дней до данного события растут в цене, что позволяет на этом хорошо заработать, открывая позиции в краткосрочной перспективе, всего на несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня компания Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 USD до 350 USD.

График акций компании Apple

В прошлом году, 10 сентября, Apple проводила презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до события акции подорожали с 205 до 214 USD.

Эти закономерности указывают на то, что есть определенная группа инвесторов, которая занимается краткосрочными инвестициями и отрабатывает предстоящие события, за счет чего получает хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется в течение торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется лишь день, в который покупается бумага. То же самое с фиксацией прибыли. За день до предстоящего события акцию продают, так как неизвестно, как отразится новость в будущем на стоимости бумаги.

Можно, конечно, рискнуть и подождать выхода события. Если оно воспримется публикой как позитивное, то прибыль по сделке увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась позитивной, а цена на акции все равно падет. Это обусловлено тем, что данная новость уже учтена в стоимости бумаги. Таким образом, если передержать акцию, то риск потерять прибыль возрастает.

Вывод

В отличие от долгосрочной торговли, где трейдер может опираться на рекомендации крупнейших рейтинговых агентств, которые проводят анализ финансовых показателей компаний, в краткосрочных инвестициях приходится полагаться на свои знания и смекалку.

Но в краткосрочных инвестициях есть и свои преимущества. Вам можно определиться с идеей, которую вы будете отрабатывать на рынке и строго придерживаться её правил. Через какое-то время вы станете профессионалом в своей области, и будете «видеть» и «понимать» движение акций, а эти знания открываются только с опытом.

В торговой платформе R Trader доступно свыше 12 000 инструментов, и в ней каждый день можно находить те финансовые инструменты, которые сегодня подходят под вашу схему работы. Не надо зацикливаться только на одной акции.

ТОП самых недооцененных акций российских компаний с потенциалом роста в 2020 году

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Вопрос, который волнует многих — как получить дополнительный заработок на бирже за счет покупки акций. Возможно ли вообще что-то заработать таким способом. И какие недооцененные акции российских компаний в 2020 году с потенциалом роста купить.

Постараюсь ответить на эти вопросы в статье. Все расклады относительно конца 2019 года с прицелом инвестирования и удержания акций в своем портфеле в 2020 году.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020

Рассмотрю различные подходы для формирования портфеля инвестирования в недооцененные российские акции в среднесрочном горизонте на будущий год.

ТОП недооцененных российских компаний с потенциалом роста

Для подбора акций рекомендую воспользоваться аналитическим сервисом ИК Доход. Находится в открытом доступе.

Для оценки недооцененных российских компаний с ожидаемым ростом цены акции используем стратегию Value. Общий рейтинг (столбик Strategy) — суммирование баллов по показателям «Рост» и «P/E».

Последний — оценка рыночной стоимости, 10 — самые недорогие и недооцененные российские акции, 1 — наоборот. Соответственно высший балл получают максимально недооцененные. То, что нас интересует как база.

«Рост» — ожидания от среднего роста дохода в ближайшие 4 года. 10 максимальный балл, самые быстрый ожидаемый рост у недооцененных бумаг.

Индикаторы имеют значение по восходящей оценке 0–10, стратегии 0–20.

В этой методике не учитываются дивидендные выплаты и другие фундаментальные показатели (p/bv, ev/ebit и др.). Они используются при оценке в других стратегиях, показанных в соседних столбцах.

Дополнительные пояснения по индикаторам (данные ИК Доход).

Внешнеторговые предприятия

Эти компании пересекаются с другими секторам. Смотрим ниже и выделяем интересующие нас недооцененные российские АО — Газпром нефть, Русал, Русагро.

Нефтегазовый сектор

Металлургия

Ритейл

Рейтинг лучших недооцененных российских компаний с максимальным размером дивидендов

Используя сервис ИК Доход, я выделил 6 российских фишек с максимальными дивидендами и недооцененными акциями. При этом учитывая два параметра. Первый —DSI, коэффициент регулярности выплат за последние 7 лет.

Ниже значения 0,6–0,7 рассматривать не рекомендую. Второй индикатор p/e (отфильтровано по значению 7 и выше), общая оценка по стратегии Value.

В первую очередь интересны три голубые фишки российского рынка — Сбербанк, ВТБ, Газпром. Во вторую очередь — Газпром нефть.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

В списке российские компании, в процессе обратного выкупа акций на октябрь 2019 года:

Лукойл. Летом 2019 досрочно завершилась первая программа по обратному выкупу. 1.10.2019 была объявлена новая до конца декабря 2022 г. Объем $3 млрд. Инструменты buyback — обыкновенные акции компании и АДР. Выкуп производится из 50% доли свободного денежного потока при цене нефти выше $50 после выплаты дивидендов.
Роснефть. Программа выкупа $2 млрд. с открытого рынка объявлена летом 2018 года. Срок — до конца 2020 года. В планах покупка не более 340 млн. шт. В результате средний free-float снизится с 11 до 8%.
МТС. Старт программы в июле 2018 года. Длительность два года. Объем 30 млрд. руб. Выкуп на открытом российском рынке.
Сафмар. Начало программы buyback в ноябре 2018 г. Объем до 6 млрд. руб.
ТМК. $30 млрд. до конца текущего года.
АФК Система. Программа объявлена в сентябре 2019 г., длительность — до июля 2020 года. Подразумевает выкуп с рынка 300 миллионов акций компании на сумму $3 млрд. Стоимость акций может возрасти до 15 руб./шт.

К октябрю завершили выкуп российские Лента, Яндекс, Новатэк, Магнит.

Российские компании с лучшей отчетностью

Сбербанк. По итогам квартального отчета апрель–июнь 2019 г. прибыль компании взлетела до 250 млрд. руб. — на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Одни из самых ликвидных и недооцененных акций на российском рынке. В 2020 году консенсус-прогноз по цене акций экспертов — выше 300 руб.
Газпром. За первое полугодие 2019 г. увеличение прибыли на 33% , выручки почти на 3% до 4 трлн. руб. В то же время долговые обязательства уменьшились на 15% . Недооцененная российская компания по фундаментальным показателям.
АФК Система. По результатам второго квартала рост выручки компании почти на 10% . 6,5 млрд. руб. чистой прибыли. Долговая нагрузка снизилась почти на 5% .
Х5 RetailGroup. Прибыль за первые 2 квартала текущего года составила почти 23 млрд. руб. Рост на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка возросла на 14% .
Газпром нефть. Увеличение прибыли компании за первые полгода на 30% (215 млрд. руб.), выручки почти на 7% до 1,2 млрд. руб. Добыча нефти и газа возросла на 5,6% .
Норникель. Скачкообразное увеличение чистой прибыли больше чем на 80% за первые 6 месяцев. Лучший результат за 12 лет.

Глоссарий

Ниже основные определения.

Читать статью Акции vs облигации

Что такое акции

Российские и иностранные ценные бумаги, предоставляющие владельцу право на участие в собрании акционеров, дивидендной политике. По факту держатель акций становится совладельцем, внося свои средства в капитал акционерного общества. При этом он несет все риски, связанные с жизнедеятельностью компании. В случае банкротства акционер может потерять все вложения.

Зачем покупать акции

Для получения дохода от роста цены стоимости и выплат дивидендов. Надо учитывать — цена может расти или падать, дивиденды выплачиваются не всегда или не на постоянной основе.

Что такое дивиденды

Нет строгого определения об обязательности дивидендных выплат по акциям. Выплачивать или нет, решает руководство компакнии. При этом полученный доход необязательно распределяется на дивиденды. Это постоянная балансировка между интересами акционеров и интересами совета директоров.

Если какая-то часть акций находятся в свободном доступе — при отсутствии дивов и роста цены это уменьшает интерес инвесторов к акциям такой компании, акционеры выходят из инвестирования, продавая их на рынке. Что провоцирует снижение цены.

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Обладатель обыкновенных акций может участвовать в собрании акционеров, имеет право на получение дивидендов в случае выплат.

Акционеры условно делятся на миноритарных и мажоритарных. Миноритарии — владельцы небольших пакетов акций, не могут влиять на принятие решений. Только если все дружно объединятся. Мажоритарии держат крупные пакеты от 5–10%, блокирующие доли и контрольный пакет акций. По умолчанию контрольный пакет 50%+1 акция (на практике может быть и меньше).

В этом случае владельцу контрольного пакета нет необходимости оглядываться на мнение других акционеров — они не смогут повлиять на решение.

Пример — российский Сбербанк. Контрольный пакет акций компании 50%+1 акция принадлежит государству в лице Центрального банка.

Как купить акции частному лицу

Через профессионального посредника на российском фондовом рынке — брокера. В России регулирующим органом рынка ценных бумаг является ЦБ РФ. На его сайте в открытом доступе перечень организаций с лицензиями проф. участника.

В разделе «Финансовые рынки/Справочник участников финансового рынка» из выпадающего меню выбрать «Профессиональный участник рынка ценных бумаг».

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Воспользуемся календарем инвестора ИК «Доход», размещенным на сайте. Отфильтровано по доходности дивидендных выплат. В списке российские акционерные общества.

Есть фильтры по секторам российской экономики, периоду выплат, сделать выборку компаний только со стабильными выплатами. Большой плюс — наличие коэффициента DSI. Он показывает регулярность дивидендов по российским акциям компаний за последние 7 лет.

При покупке в портфель акций с целью получения регулярных дивидендов рекомендую подбирать компании с DSI не менее 0,7. Так выглядят первые 15 акций исходя из этого параметра.

Как заработать на дивидендах

Учет акций ведется в специализированных организациях — депозитариях. Все происходит в электронном виде, учетные записи по каждому владельцу хранятся на серверах.

Для получения дивидендных выплат необходимо, чтобы на дату закрытия реестра (или «дата отсечки») акции были записаны на инвестора. Необязательно держать акции целый год в портфеле для получения выплат. Можно купить перед отсечкой и продать сразу после нее.

Как заработать на росте стоимости

Сам подход до безобразия прост и понятен каждому — купить по более низкой стоимости, продать по более высокой. На порядок сложнее задача, как это сделать. В основе любого решения о покупке акций лежит предположение, что она вырастет в цене. Но рынок — как стихия, степень предсказуемости иногда приближается к нулю.

Что можно сделать:

Сделать анализ фундаментальных показателей. В первую очередь инвесторам, планирующим вложиться в акции надолго. Обратите особое внимание на недооцененные российские ценные бумаги.
Отслеживайте новостной фон. Плюс публикации самого российского акционерного общества о своей деятельности. Это может быть в прессе или на сайте. Уважающие себя организации публикуют прогнозы по собственной деятельности во временном периоде до года.
Учитывайте мнение профессионального сообщества. По российским фишкам можно смотреть на quote.rbc.ru. Пример — прогноз экспертов по акциям Газпрома на период до осени 2020 года.

Такие же оценки американских компаний на ресурсе finviz.com. Пример — акции Amazon. Экспертные оценки экспертов инвестиционных компаний обведены красным.

Посмотрите общее направление долгосрочного тренда на графике цены акций за последние несколько лет. Если он есть, конечно. Вниз или вверх. Это поможет с выбором точки входа при открытии позиции и срок инвестирования. Например, если долгосрочный падающий тренд, на нем обозначился среднесрочный отскок — можно сыграть от лонга, но быть готовым позицию закрыть вручную или с помощью плавающего стопа. В бычьем восходящем тренде лучшие точки входа — на локальных откатах цены акции вниз.
Лучший момент для открытия лонга в акциях — сильное падение цены во времена экономических кризисов. Крупные игроки заранее пытаются прогнозировать такие кризисы, применяя методики цикличности. Выходят из активов в деньги и ждут обрушения рынков. Для покупки активов по низким ценам. Наблюдайте за ними и следуйте такой же тактике. Сильные движения на мировом фондовом рынке одним днем, и даже месяцем не ограничиваются. Для мелкого инвестора достаточно времени для анализа и принятия решения о покупке акций. Скорее наоборот — лишняя спешка не нужна. Рынки могут падать долго.

Сроки выплат дивидендов

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Эта дата определяется и известна заранее, на российском рынке — март–июль. Ее легко найти как на сайте самой компании, так и в сторонних источниках — от Московской биржи до сайтов российских инвестиционных компаний и брокеров.

Что такое голубые фишки

Самые ликвидные российские акции, компании с большой рыночной капитализацией — это голубые фишки. Российские голубые фишки присутствуют в списке одноименного индекса Московской биржи. 15 компаний. Последняя балансировка — январь 2019 г. Информация с сайта биржи.

Иностранные входят в ведущие индексы. Американские насчитывают сотни акций компаний — почти весь список S&P500. Самая большая капитализация у входящих в Dow Jones Industrial Average. Входят акции 30 компаний.

Плюсы и минусы инвестиций в акции

Преимущества и недостатки вложений в акции далее.

Параллельно основной работе возможность дополнительного дохода.
Это не жесткий рабочий день с началом в 9:00 и окончанием в 18:00, а время, которое можно выделить бирже, определяемое самим трейдером. Может быть разным — от постоянного наблюдения за биржевым стаканом в мониторе до 30 минут в день или два при долгосрочном инвестировании.
Свободный график, в первую очередь при инвестировании.
Доход от инвестирования не ограничен верхней планкой.
Нет привязки к рабочему месту. Торговать можно везде, где присутствует интернет.
Инвестирование на долгосрочную перспективу при небольших затратах времени самого инвестора. Основную работу делает сам рынок.
Отсутствие профессиональных требований к инвестору — зарабатывать может каждый.

Риски убытков и потери денег. По статистике не более 7–10% трейдеров становятся успешными и регулярно зарабатывают. По исследованиям за границей, при активной торговле до 6 месяцев — не более 1–2%. В первую очередь касается краткосрочных спекуляций — от скальперства и внутридневной торговли акциями до удержания позиции открытой сделки в течение нескольких дней.
Высокая психологическая нагрузка при постоянном трейдинге.

Риски

В своей торговле трейдер должен учитывать множество рисков. От технических до глобальных.

Перечислю некоторые из них:

Плохое качество канала доступа в интернет . Вы торгуете внутри дня, идет сильное движение. По тренду открыли позицию с плечом 1:3. Стоп-заявку не выставили (стандартный стоп-приказ сохраняется на сервере биржи, независим от связи с трейдером). Пропал интернет на 3 часа. После появления увидели — котировки развернулись, позиция ушла в минус на 3% и потери нарастают. Позиция закрывается. Но были использованы плечи — минус на торговом счете сразу около 10%.
Выход важной статистики . Отчетность российских и американских компаний, статистика по американскому и российскому рынку. Все это может спровоцировать как краткосрочные, так и среднесрочные движения цен. Котировки могут сделать «задерг» и через 15–20 минут вернуться на исходные позиции. Если у вас стоял стоп-приказ — он может быть сорван. Потери на ровном месте. При таком раскладе стандартного совета не существует. Необходимо оценивать каждый раз ситуацию на рынке — насколько важное событие предстоит, как оно может повлиять на рынки при хорошем и плохом раскладе. Составить план своих действий. И не делать стандартную ошибку — пробовать торговать на таких прыжках. Это игра с непредсказуемым финалом.
Геополитические риски . Могут провоцировать долгосрочные движения. Пример — торговая война между США и Китаем. Мировые рынки каждый раз лихорадит от любых важных новостей на эту тематику. Потому что это затрагивает две сильнейшие экономики. Транснациональных корпораций это касается в первую очередь. Или санкции относительно российских компаний.
Изменения цен на сырье . Актуально для российских фишек. Рост цены нефти в 2017 году сразу потянул за собой хорошую корпоративную отчетность российского нефтегазового сектора и повышательный ценовой тренд в ряде российских акций.
Валютные риски . Автоматически меняют доходность международных компаний при изменении курсов. Пример: российский Лукойл продал нефть по более высокому курсу рубля — рублевая выручка стала больше. Слабая российская национальная валюта выгодна экспортерам, продающим за границу. И наоборот — ставит преграду перед импортерами, цена ввозимого товара в национальной валюте вырастает.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Вкладывайте деньги, лишние от личных обязательств на долгий срок.

Будьте готовы к просадкам инвестиционного портфеля, особенно на первом этапе.

Выбирайте прибыльные и недооцененные бумаги, показывающие результаты по росту цены и на хорошей отчетности компании.

Используйте фундаментальные показатели. На них всегда обращают внимание инвесторы. Лучшие моменты для покупок — периоды кризисов, во время падения рынков.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

Минимум 10 акций в портфеле. Доля каждой не более 15%. Акции с высоким уровнем риска (второй–третий эшелон, внебиржевой рынок, акции компаний с падающей ценой в долгосрочном тренде, бумаги компаний с государственным участием и малым free-float) не более 3%. Долю недооцененных акций можно увеличить.
Срок инвестирования — минимум год. За это время только корректируйте портфель, делайте это не часто. Исключение — формирование портфеля прямо перед крупным мировым кризисом. В таком случае лучший вариант — закрытие всех позиций, кроме защитных (например, золото) и переоформление портфеля с покупкой акций после падения рынка. Падать он может не один месяц.
Определитесь со стратегий и доходностью. Более высокий доход подразумевает выше риски.
Отслеживайте информацию по инструментам инвестиций — новости, отчеты, рекомендации экспертов.
При выборе акций компании используйте рекомендации профессионалов. Пример — аналитика с подбором инструментов по параметрам ИК Доход (выше в статье). В том числе по недооцененным российским бумагам.
Покупайте российские акции с DSI>0,7.
Подбирайте недооцененные российские акции.

Советы начинающему инвестору

Биржа манит возможностью легкого заработка. Сложился такой миф — «легкий заработок».

Первое: деньги на бирже один теряет, другой забирает.

Второе: фондовая биржа — это рынок профессионалов. Единственная задача которых — заработать деньги. То есть отобрать ее у вас. Биржевой стакан не показывает, кто в нем торгует. Это просто заявки с ценами. Против вас могут играть зарубежные гиганты Морган Стэнли и Голдман Сакс.

Новичку на первое время надо забыть о кредитном плече, сосредоточиться на собственном обучении, торговать крайне осторожно и не пытаться угадывать точки разворота тренда. Вставать по тренду с выставлением стоп-приказов — лучший алгоритм начинающего инвестора.

Биржа мгновенно наказывает за ошибки. За день можно потерять торговый депозит. Примеров масса. На сильных движениях акции изменяются на десятки процентов.

Управление рисками

Контролируйте убытки. Не оставляйте на авось убыточную позицию. «Высидеть» убыток — одна из самых больших ошибок, который совершает трейдер. Перед открытием позиции составьте план на случай, если рынок пойдет против. При каком размере потерь позиция будет закрыта. Стандартный размер, рекомендуемый для точки отсчета, — не более 2% потерь.
Без необходимости не используйте большие плечи, особенно в короткой позиции. В шорте трейдер и так берет взаймы бумаги у брокера, если при этом использует плечо — риски потерь возрастают многократно. Это крайне рискованная игра. Обычно заканчивается маржин коллом — принудительным закрытием со стороны брокера в силу недостатка денежного обеспечения со стороны клиента. Частый пример — игрок открывает позицию против тренда в надежде на его смену. Тренд продолжается, к позиции добавляются еще плечи. В итоге маржин колл, потеря всего торгового депозита. Через какое-то время котировки разворачиваются, но трейдеру это уже не поможет. Многим трейдерам тяжело психологически торговать по тренду, комфортнее открывать контрпозицию. Это большие риски, которые несут потери больше чем в половине случаев, по моему наблюдению.
Выставляйте стоп-приказы. Это второе, чему должен научиться трейдер после запуска торгового терминала. В первую очередь касается краткосрочной торговли.
Умейте отдыхать. Это тоже часть искусства трейдинга и инвестиций. Уставший трейдер делает ошибки.

Заключение

Вложения в доходные и недооцененные российские акции — отличный метод пассивного долгосрочного инвестирования. На текущий день потенциал роста есть у акций банковского и нефтегазового сектора. В лидерах Сбербанк и Лукойл — две голубые фишки российского рынка, перспективы роста цен акций которых ждут многие.

До свидания, читайте мои статьи, делитесь своим мнением в комментариях.

Акции молодых компаний

Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Новые компании на рынке акций в 2020 году

Если подвести итоги первичного размещения акций компаниями в 2020 году на биржах США, то можно сделать вывод, что он был весьма успешным. Как свидетельствуют опубликованные статистические данные, в прошлом году было проведено 188 IPO. Компаниям удалось привлечь средства в размере 45 миллиардов 700 миллионов долларов. Одним из крупнейших размещений акций стало IPO Dropbox. Ожидания руководства компании по сумме привлеченных средств оказались заниженными. Dropbox удалось в ходе первичного размещения акций привлечь почти 870 миллионов долларов вместо 756 миллионов долларов, как планировала компания. Какие новые компании на рынке акций можно будет увидеть в 2020 году? Я расскажу о самых крупных IPO.

Глава компании ранее неоднократно заявлял о планах провести IPO при условии, что на рынке будут благоприятные условия. И определенная подготовка к этому велась. В частности, Uber начал публиковать финансовые отчеты. Их данные – неоднозначны. При стабильном росте выручки компания фиксирует убытки. В настоящее время Uber оценивается в 120 миллиардов долларов. Если IPO состоится, то оно претендует стать одним из крупнейших.

Эту компанию можно отнести к конкурентам Uber, хотя она и не столь крупная. Планы у нее очень большие, в том числе и по расширению перечня предоставляемых услуг. В этом году Lyft планирует выйти на биржу. Её стоимость составляет 15 миллиардов 100 миллионов долларов.

Palantir

Компания, занимающаяся сбором и анализом данных, намерена в 2020 году стать публичной. По имеющейся информации, она уже провела переговоры на эту тему с Credit Suisse и Morgan Stanley. IPO запланировано на второе полугодие 2020 года. Как ожидается, компания Palantir может быть оценена в 41 миллиард долларов.

Эта компания знакома многим, поскольку она предоставляет сервис для обмена изображениями. В последнее время наблюдается рост интереса инвесторов к ней. Это связано с тем, что Pinterest демонстрирует значительное увеличение рекламных доходов. Они достигли одного миллиарда долларов. Согласно последней оценке, стоимость компании оценивается в 12 миллиардов 300 миллионов долларов.

В 2020 году новые компании на рынке акций появятся также и в России. Более 10 российских компаний планируют провести IPO. Это может произойти во втором полугодии. Общий объем размещения может составить около 5 миллиардов долларов, что станет рекордным объемом IPO с 2008 года.

Новые перспективные акции на российских биржах

И хотя новых эмитентов на российских биржах пока немного (см. таблицу), в ближайшие годы на биржу могут выйти десятки компаний. Не упустите шанс приобрести акции, которые через год-другой, возможно, будут стоить много дороже.

В дальнейшем на страницах Стокпортала мы будем еще не раз обращаться к новым акциям, чтобы поближе познакомиться с компаниями, которые выпускают акции на российских биржах.

Наиболее интересные российские акции к покупке

Улучшение российского платежного баланса и уход ЦБ от покупок валюты на открытом рынке стабилизировали курс рубля к концу года, несмотря на обвал цен на нефть. В случае роста рисков на развивающихся рынках нельзя исключать очередной волны ослабления рубля, но в целом мы не ожидаем сильных провалов курса российской валюты в ближайшие годы. В результате ожидаемого резкого сокращения покупок валюты Минфином при восстановлении цен на нефть можно ожидать заметного укрепления курса рубля в начале года.

В 2020 году, как и в 2020-2020 мы продолжаем рекомендовать к покупке акции лидеров своих секторов, как в экспорте, так и на внутренних направлениях, что является оправданной стратегией. С учетом возможного замедления темпов роста экономики в 2020 году мы продолжаем опасаться секторов ритейла, транспортного сектора, машиностроения, электроэнергетики. В то же время сейчас мы видим ситуацию неопределенности и давления на рубль, от которого могут выигрывать компании-экспортеры.

Мы продолжаем рекомендовать покупать акции российских компаний, сохраняющих высокие темпы роста бизнеса, несмотря на все еще низкие темпы роста экономики. При этом в новом фокусе могут оказаться быстрорастущие бизнесы внутреннего спроса. · В долгосрочной перспективе акции компаний нефтегазового сектора, сектора химии и нефтехимии, IT сектора, сектора драгоценных металлов и камней могут показывать динамику роста лучше рынка.

Читать статью Обзор программных продуктов для расчета инвестиционных проектов

Мы продолжаем рекомендовать покупать высокодоходные рублевые облигации (high yield) с понятным кредитным профилем.

Наиболее интересные российские акции к покупке

Среднесрочные идеи

«Сбербанк» ап. «Сбербанк» – крупнейших российский финансовый институт, контрольный пакет которого принадлежит ЦБ РФ. В последние годы банк быстро наращивает прибыль и все большую ее часть отдает акционерам. Если по итогам 2020 года на дивиденды было направлено 25% прибыли по МСФО, то по итогам 2020 года уже 35%, а за текущий год можно рассчитывать и на 50%, поскольку после продажи турецкой «дочки» Deniz Bank у банка существенно улучшатся нормативы достаточности капитала. Складывая паззл воедино, получим порядка 18 рублей дивидендов на «преф» в следующем году, то есть двузначную доходность по текущим котировкам.

«Московская биржа». Относительно молодая история на отечественном рынке акций. Сама биржа объединяет фондовую, срочную, валютную и денежную секции, оказывает депозитарные услуги и, по сути, является монополистом по организации торговли различными финансовыми инструментами на территории РФ. Параллельно диверсифицированная структура создает устойчивый фундамент для наращивания комиссионных платежей, поскольку провал на одном направлении всегда компенсируется увеличением активности на другом. Собственно, это и есть основной бизнес Мосбиржи, который из года в год стабильно растет.

«Сургутнефтегаз» ап. Крупная частная российская нефтегазовая компания. Спецификой ее бизнеса является наличие огромной валютной «подушки» ликвидности, находящейся на балансе. Согласно правилам бухгалтерского учета, упомянутые валютные депозиты переоцениваются на каждую отчетную дату, оказывая существенное влияние на P&L компании. Согласно уставу общества, держателям «префов» ежегодно выплачивается в форме дивидендов 7,1% чистой прибыли по РСБУ. Поэтому именно они являются главными бенефициарами ослабления рубля, который с начала года потерял более 15%.

«Северсталь». В последние годы российские сталевары чувствуют себя очень уверенно. Резкая девальвация национальной валюты еще в конце 2014 года отправила рублевые цены на прокат обновлять исторические максимумы, и с тех пор из года в год они только переписывают рекорды. При этом в отсутствии крупных инвестиционных проектов отечественные сталелитейные группы сначала активно сокращали долговую нагрузку, а потом начали наращивать дивидендные выплаты. В результате сегодня акции Северстали предлагают инвесторам дивидендную доходность порядка 15%, и в следующем году выплаты акционерам должны остаться на таком же уровне.

Globaltrans – один из крупнейших железнодорожных операторов РФ, на которого приходится порядка 8% совокупного рынка ж/д грузоперевозок РФ. Вагонный парк Globaltrans представлен преимущественно полувагонами (63% парка) и цистернами (33% парка). Середина десятых для ж/д операторов в РФ была непростой из-за избытка подвижного состава, что сильно давило на тарифы. Ситуация стала резко меняться в 2020 году, когда на фоне роста цен на уголь и сталь ставки на полувагоны резко пошли наверх и в июне в очередной раз переписали свои исторические максимумы.

Yandex. Крупнейшая российская публичная IT-компания, лидер российского рынка интернет-рекламы в РФ. При этом объем данного рынка рос в среднем на 20-25% в год в последние пять лет. Понятно, что Яндекс, на которого приходится примерно половина интернетрекламы в стране, показывал сходные темпы. При этом, помимо основного бизнеса, у нашего IT-гиганта есть потенциально привлекательные точки роста, такие, например, как Яндекс.Такси и Яндекс.Маркет. Таким образом, у нас мало сомнений в том, что данная история останется растущей еще долгое время. Поэтому недавнюю коррекцию разумно использовать для формирования длинной позиции.

Идеи для долгосрочных инвесторов

«Мечел». Четыре года назад Мечел находился на грани банкротства. Однако сначала девальвация рубля, а затем и резкий рост цен на коксующийся уголь позволили компании остаться на плаву. Параллельно колоссальную работу проделал менеджмент, полностью реструктуризировав кредитный портфель (последняя сделка по рефинансированию предэкспортного кредита на $1 млрд была закрыта совсем недавно), и сдвинув погашение тела долга за 2020 год. В результате у компании появился свободный денежный поток, из которого можно гасить долг. А поскольку доля капитализации Мечела в EV менее 10%, то гашение долга должно привести к существенному росту его акций.

«Детский мир». Крупнейший в РФ розничный оператор торговли товарами для детей. Ритейлер представляет собой растущий бизнес, хотя его динамика в последнее время постепенно замедляется. Впрочем, это общий тренд, тогда как в сегменте детских товаров серьезных оппонентов у Детского мира не наблюдается. Бизнес-модель ритейлера отличает низкая капиталоёмкость и высокая генерация денежного потока. Благодаря этому бурное развитие не ведет к росту долговой нагрузки. Более того, ритейлер направляет на дивиденды 100% чистой прибыли. Сейчас готовится сделка по продаже контрольного пакета ритейлера, что в перспективе обещает оферту с премией к рынку.

ТГК-1 – одна из трех публичных «дочек» «Газпром энергохолдинга» – компании, на которой консолидированы энергетически активы Газпрома. Как и прочие генерирующие компании, новые собственники ТГК-1 получили в нагрузку свою программу ДПМ, которая была завершена в позапрошлом году. Пик ввода мощностей по программе пришелся на 2011-2012 годы, а, значит, максимальные выплаты по ДПМ генератор будет получать в 2020-2020 годах. Плюс со следующего года власти Санкт-Петербурга существенно повысят генерирующей компании тариф на тепло. Поэтому, если ТГК-1 сможет контролировать издержки, финансовые результаты компании прилично подрастут.

Ленэнерго ап. Когда-то интересная дивидендная история получила второе рождение. В 2015 году государство спасло эмитента от банкротства, докапитализировав его на 32 млрд рублей. Вдобавок власти Санкт-Петербурга пересмотрели для компании тарифы и внесли в капитал профильные активы. Как следствие, после нескольких лет убытков по итогам 2020 года Ленэнерго заработало 7,6 млрд рублей и выплатило держателям «префов» 8,1 рублей на акцию. В 2020 году чистая прибыль компании практически удвоилась, поэтому пропорционально выросли дивиденды. Кстати, по итогам девяти месяцев 2020 года Ленэнерго вновь идет с опережением прошлогоднего графика.

«Распадская». Еще буквально несколько лет назад финансовое положение Распадской было катастрофическим. Компания не вылезала из убытков, а соотношение «Чистый долг/EBITDA» по итогам 2014 года было двузначным. Однако сначала девальвация рубля, а затем и рост мировых цен на уголь де-факто развернули ситуацию на 180 градусов. По итогам первого полугодия чистая денежная позиция эмитента составила $155 млн, и уже в ближайшее время компания может определиться с долгосрочной дивидендной политикой. Учитывая довольно скромный CAPEX и мощный CFO, дивидендная доходность бумаг обещает быть просто роскошной.

«Башнефть». Когда в 2020 году контролирующим акционером Башнефти стала Роснефть, возникли некоторые опасения относительно дивидендных перспектив акций Башкирской компании. Однако время показало, что страхи были напрасными. Сохранив за собой блокирующий пакет, власти республики договорились о том, что Башнефть продолжит делиться с акционерами своими доходами. По итогам 2020 года совокупные дивиденды составили ровно 50% от прибыли по МСФО, тогда как за 2020 год была выплачена очень близкая доля. Если столько же заплатят и за текущий год, то дивиденд на акцию, учитывая текущие рублевые цены за баррель, может превысить 250 рублей.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Лучшие акции, которые стоят меньше $1

Дешёвые акции, которые могут стать хорошим выбором для инвестиций.

Изучая акции таких компаний, как Google или Amazon, вы можете подумать, что фондовый рынок — это площадка исключительно для богатых. Однако есть множество акций, которые можно купить по цене $1 и меньше за штуку. В западной терминологии из называют «пенни-сток», что примерно переводится как «копеечная акция», потому что их цена измеряется в центах, а не долларах. Часто это относительно новые компании из сферы биотехнологий, высоких технологий, медицины и фармацевтики.

Низкая цена копеечных акций обусловлена тем, что их продукция на данный момент не выведена на продажу в коммерческих целях. Стоимость акции может существенно увеличиться, если компания выведет продукцию на рынок и сможет порадовать акционеров выплатами. Конечно, стоимость этих активов может обрушиться до нуля, но даже если это случится, инвесторы не потеряют слишком много.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

Trovagene (NASDAQ: TROV)

Текущая цена: $0.32

Trovagene разрабатывает терапевтические технологии, расширяющие перспективы в лечении рака. Компания уже разработала собственную технологию под названием Precision Cancer Monitoring или PCM. На подходе у Trovagene несколько продуктов для борьбы с жидкими и твёрдыми опухолями. Сейчас противораковая терапия – медицинская область с высоким спросом, в которой успешные продукты могут принести большую прибыль.

Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR)

Текущая цена: $3.39

Turtle Beach Corporation продаёт игровые гарнитуры и другие аудио-продукты для коммерческого и потребительского использования. Компания ожидает, что её чистый доход увеличится более чем на 100% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее пока что TBC по-прежнему работает в убыток, хотя и есть тенденция к росту. Видеоигры становятся всё сложнее и переходят в сферу виртуальной реальности, что создаёт благоприятные условия для сильного роста компаний вроде Turtle Beach

iBio, Inc. (NYSE: IBIO)

Текущая цена: $0.2

IBio, Inc. разрабатывает фармацевтические продукты, используя фирменную фармацевтическую платформу на заводе. Если вы инвестируете в эту компанию, то станете акционером производителя вакцин, моноклональных антител и других терапевтических белковых продуктов. Кроме того, iBio, Inc. занимается лицензированием технологии для других фармацевтических компаний.

Immuno Cellular Therapeutics (NYSE: IMUC)

Текущая цена: $0.23

Ещё один игрок противоракового сектора — Immuno Cellular – развивает иммунную терапию и продвигает исследовательскую программу Stem-to-T-Cell, а также несколько программ для клинической стадии, нацеленных на борьбу с твёрдыми опухолями. Прежде чем вкладывать средства в медицинские акции, убедитесь, что эта отрасль промышленности входит в число быстро растущих в текущем году.

BioPharmX Corporation (NYSE: BPMX)

Текущая цена: $0.21

BioPharmX Corporation специализируется на новых методах функционирования лекарств для дерматологических пациентов. Ведущий продукт компании на данный момент – моноциклинный гель, лечащий от угрей средней и высокой степени тяжести. Гель позволяет лекарствам быстро впитываться в кожу, а не оставаться на поверхности, как это делают многие нынешние.

Westmoreland Coal Company (NASDAQ: WLB)

Текущая цена: $0.31

Уэстморлендская угольная компания имеет 17 шахт на территории США и Канады, а также долю на заводе по производству активированного угля и продуктов переработки угля. На сегодня компания является шестым по величине производителем угля в Северной Америке. Нынешний акцент на отечественной угледобыче создаёт хорошие предпосылки для роста бизнеса и капитализации.

InVivo Therapeutics Holding Corp. (NASDAQ: NVIV)

Текущая цена: $0.4

InVivo Therapeutics разрабатывает технологии и методы лечения травм спинного мозга. Компания разработала Neuro-Spinal Scoffold, который имплантируется в травмированный участок для ускорения заживления и нейровосстановления. InVivo утверждает, что это единственный способ лечения травм спинного мозга, который обеспечивает существенное улучшение результатов восстановления после травм.

BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL)

Текущая цена: $0.39

BIOLASE, Inc. разрабатывает, производит и продаёт стоматологические лазеры и другое оборудование для обработки зубов. Компания имеет ряд продуктов в стадии разработки, имеет дистрибьюторские и маркетинговые соглашения с другими производителями.

Fibrocell Science. Inc. (NASDAQ: FCSC)

Текущая цена: $0.59

Fibrocell Science, Inc. ведёт бизнес в сфере персонализированных биологических препаратов для болезней, которые поражают кожу и соединительную ткань. В настоящее время в Fibrocell Sience есть продукты, которые включают генную терапию для локализованной склеродермии, а также исследовательская программа по генной терапии артрита.

Ability, Inc. (NASDAQ: ABIL)

Текущая цена: $3.04

Ability, Inc. предоставляет инструменты перехвата, геолокации и кибер-разведки. Это холдинговая компания, дочерние предприятия которой занимаются поставками для спецслужб, агентств безопасности, армий и правоохранительных органов по всему миру.

LiqTech International, Inc. (NYSE: LIQT)

Текущая цена: $0.46

LiqTech International, Inc. разрабатывает, производит и поставляет системы, очищающие жидкости и газы с помощью керамической технологии на базе карбида кремния. Основными направлениями деятельности компании являются сажевые фильтры, которые контролируют загрязнение дизельных двигателей, керамических мембранных систем и водоочистных сооружений. Потребность в чистой воде во всем мире может создать хорошие условия для роста данной компании в будущем.

EMX Royalty Corporation (NYSE: EMX)

Текущая цена: $0.88

Корпорация EMX Royalty имеет бизнес-модель, предназначенную для управления рисками, которые возникают при разведке и добыче полезных ископаемых. Специализация компании – это генерация роялти, приобретение роялти и стратегическое инвестирование для создания денежного потока и образования цен.

Neovasc, Inc. (NASDAQ: NVCN)

Текущая цена: $0.06

Neovasc, Inc. разрабатывает, производит и реализует продукты и устройства для рынка сердечно-сосудистого оборудования. В настоящее время два продукта компании находятся в разработке:

• Tiara – транскатетерное устройство для лечения митральной регургитации.

• Reducer – рефрактерная терапия стенокардии.

Обе технологии представляют ценность для здоровья миллионов людей, поэтому у компании есть широкие перспективы на рост. Рассмотрите дешёвые акции этого проекта.

Auris Medical Holding AG (NASDAQ, EARS)

Текущая цена: $1.32

Auris Medical Holding AG разрабатывает фармакотерапию для расстройств внутреннего уха. Некоторые из продуктов, которые компания рассматривает для вывода на рынок, касаются лечения таких проблем как внутренняя потеря слуха, головокружение и шум в ушах. Спрос на слуховое оборудование сохраняется, поэтому компания может хорошо вырасти за пару лет.

ENSERVCO Corporation (NYSE: ENSV)

Текущая цена: $0.89

Корпорация ENSERVCO обслуживает наземные нефтегазовые компании США, предоставляя услуги по улучшению качества, текучей логистике и управлению. Повышенный акцент на инвестировании в отечественную нефтегазовую разведку является хорошим предзнаменованием для бизнеса этой компании.

Parker Drilling Company (NYSE: PKD)

Parker Drilling Company снабжает компании энергетической промышленности, оказывая бурильные услуги и предлагая прокатные инструменты. Компания работает с 1934 года, что делает её одной из старейших буровых фирм в мире. Капитализация может увеличиться при увеличении общего спроса на бурильные установки.

VIVUS, Inc. (NASDAQ: VVUS)

Текущая цена: $0.37

VIVUS развивает продукты, которые улучшают качество жизни пациентов с заболеваниями высокой степени тяжести и ограничивающими движения недугами. На данный момент компания имеет два коммерческих продукта: Qsymia используется для нормализации обмена веществ, борьбы против диабета; STENDRA предназначается для лечения эректильной дисфункции. Рынки обоих препаратов показывают рост, можно успеть вложиться по выгодной цене и купить эти дешёвые акции.

Akers Biosciences, Inc. (NASDAQ: AKER)

Текущая цена: $0.52

Akers Biosciences, Inc. производит продукты, предлагающий более быструю и лёгкую диагностику общих заболеваний. Продукция компании включает в себя клинические диагностические тесты, оздоровительные продукты, позволяющие докторам и потребителям контролировать состояние здоровья, проводить тесты. Один из них – детектор алкоголя BreathScan. На подходе производство нескольких текстов для астмы, хламидиоза, хронической обструктивной болезни лёгких, диабетического кетоацидоза и инфаркта миокарда. Продукты Akers Biosciences разрабатывают для снижения стоимости медицинской помощи, которая сохраняет актуальность во все времена.

Synthetic Biologics, Inc. (NYSE: SYN)

Текущая цена: $0.32

Synthetic Biologincs, Inc. имеет две программы по микробиомам в поздней стадии клинической разработки: программу защиты естественного кишечного микробиома и предотвращения инфекции и противомикробной резистентности, а также программу лечения ключевой причины синдрома раздражённой толстой кишки с запором. Если компании удастся вывести эти продукты на рынок, они, скорее всего, реализуют свой высокий потенциал и принесут немалую прибыль.

Capstone Turbine Corporation (NASDAQ: CPST)

Текущая цена: $1.49

Capstone Turbine Corporaion разрабатывает и изготавливает «чистые и зелёные» микротрубочные системы производства электроэнергии. Микротурбины компании отличаются малой эмиссией, эффективностью и надёжностью. На данный момент компания находится в достаточно хорошем положении, чтобы инвесторы могли извлечь из концепции возобновляемой энергии прибыль.

Как и при любых других инвестициях, необходимо хорошо знать компанию и разбираться в отрасли её деятельности перед инвестированием. Тем более, вложение в акции не гарантирует прибыль, а рискует «порадовать» потерей цены. Дешёвые акции могут быть очень рискованным занятием, однако в случае «взлёта» компании вы окажетесь в числе счастливчиков, увеличивших свой инвестиционный капитал в несколько раз.

Где можно приобрести акции молодых кампаний и стартапов?

К странице.

Александр Коломиец

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Александр Коломиец

Посетить домашнюю страницу Александр Коломиец

Найти ещё сообщения от Александр Коломиец / в этой теме

Спасибо ТС за тему, тоже интересует.

Можно покупать паи на YouMax.ru , но выбор небогат.

Ещё можно посмотреть на ММГП в соответствующей ветке.

Влад Усенков

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Влад Усенков

Найти ещё сообщения от Влад Усенков / в этой теме

Юрий Светлов

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Юрий Светлов

Найти ещё сообщения от Юрий Светлов / в этой теме

Влад Усенков

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Влад Усенков

Найти ещё сообщения от Влад Усенков / в этой теме

Василь Шеремет

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Василь Шеремет

Найти ещё сообщения от Василь Шеремет / в этой теме

На горячие акции венчурных компаний сейчас заметно растет спрос, а предложения практически нет. Мы с партнерами подхватили эту волну и работаем над финансированием молодых высокотехнологичных компаний из Казани, Татарстана (инновации здесь развиваются очень стремительно) и выпуску акций по форме ОАО.

На первом этапе финансирования по подписке принимается минимальный рисковый капитал от 100 тыс. руб с удержанием бумаг от 6 месяцев, и от 10 тыс. руб. после эмиссии акций при свободной купле/продаже без ограничений на удержание.

По вопросам пишите в лс.

Александр Коломиец

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Александр Коломиец

Посетить домашнюю страницу Александр Коломиец

Найти ещё сообщения от Александр Коломиец / в этой теме

Александр Коломиец, торги выпущенных акций будут вестись электронно через нашу торговую площадку, над которой сейчас ведется работа. В данный момент собираем инвестиционную клиентуру, проекты и выпуск акций свежих ОАО запланирован на ближайшие 2-3 месяца. Прошу всех заинтересовавшихся оставить свои имя, email и по возможности номер телефона и сумму, с которой вам было бы комфортно инвестировать, мы в свою очередь постараемся связаться с вами уже с конкретным предложением.

Читать статью Обзор БПИФа VTBA - фонда от ВТБ Капитал на индекс акций S; P 500

добавлено через 15 минут
Для России это новое веяние. Специалистов, хорошо разбирающихся одновременно в IT, акциях и венчурах, которые хотели и могли бы запустить такую организацию немного, поэтому и подобных площадок вы врядли найдете.

В Америке стартапы обычно покупаются и перепродаются закрыто внутри силиконовой долины бизнес-ангелами и венчурными фондами, лишь немногие попадают на NASDAQ, OTCBB и Pink Sheets для свободной торговли. А РТС и ММВБ увы очень консервативны.

10 лучших акций на 10 лет вперед

Какие акции выбрать для долгосрочного инвестирования? Invest Rating собрал рекомендации американских аналитиков и мнения российских экспертов.

Уоррен Баффет рекомендует покупать акции «навсегда». Хотя большинство инвесторов менее терпеливы, именно долгосрочное инвестирование имеет серьезное преимущество – оно способно нивелировать риск краткосрочных колебаний рыночной стоимости акций. Стоит помнить, что, если компания внедрила инновационные технологии, ей нужно время, чтобы они стали приносить прибыль. Кроме того, чем дольше вы удерживаете акции, которые снизились в цене, тем больше вероятность отыграть потери (при условии, что бизнес компании также пойдет в гору). С дивидендными акциями вы даже можете получить небольшую прибыль, пока выжидаете.

Акции следующих американских компаний выглядят привлекательными в долгосрочной перспективе. У каждой фирмы есть потенциал для того, чтобы в течение многих лет увеличивать объем продажи и прибыли темпами, значительно превышающими среднерыночные показатели. Это не слишком крупные компании, поэтому у них есть серьезный шанс в четыре раза увеличить свою рыночную стоимость в течение следующего десятилетия (то есть в годовом выражении прибыль составит 15%, что примерно вдвое больше прогнозируемой доходности, в том числе дивидендов, на широком рынке США).

Инвестирование на десятилетний срок не означает, что вы можете купить акции этих компаний, а потом забыть о них. Вам нужно будет внимательно следить за ними и, возможно, придется их продать, если у компании появятся проблемы. Тем не менее, если эти компании продолжат наращивать свои успехи, у них есть хороший шанс добиться превосходных результатов в долгосрочной перспективе, превратив краткосрочные падения котировок акций в слабые и отдаленные воспоминания.

1. Salesforce.com

Тикер: CRM

Цена акции*: $ 91.27

Рыночная капитализация: 3 281,79 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: Сбербанк Управление Активами

Прибыль на акцию**: $1,30

Коэффициент цена/прибыль: 67.90

Дивидендный доход: —

Профиль компании: Salesforce занимается разработкой корпоративных ИТ-решений.

Факторы роста: Являясь мировым лидером рынка CRM-систем, Salesforce также занимается разработкой технологий в сфере аналитики данных и цифрового маркетинга. Летом прошлого года компания приобрела Demandware, разработчика облачных приложений для онлайн-коммерции, за 2,8 млрд долларов, что позволило создать ей новое подразделение Salesforce Commerce Cloud. По данным аналитиков Уолл-стрит, к январю 2020 г. выручка компании превысит $10,1 млрд, в течение следующего десятилетия объем продаж должен возрасти в среднем на 12% в год.

Акция: С февраля 2009 года акции Salesforce выросли более чем в 11 раз. Согласно прогнозам Merrill Lynch, к 2020 году Salesforce может удвоить годовые доходы. Если компания сможет этого добиться, стоимость ее акций, вероятно, также удвоится.

Гонтарёва Инга

Директор Самарского филиала ООО ИК «Фридом Финанс»

CRM — Salesforce.com, Inc. — компания, которая является поставщиком корпоративных решений для облачных вычислений, а также оказывает профессиональные услуги. Компания демонстрирует уверенный рост финансовых показателей и входит в индекс S&P 500, что является хорошим знаком для инвесторов. По нашим прогнозам, компания продолжит наращивать выручку по 20-30% г/г и стабильно получать прибыль. Одним из основных способов развития бизнеса Salesforce является поглощение молодых и перспективных стартапов, чьи сервисы интегрируются в продуктовую линейку компании. Только за последний год корпорация поглотила 11 IT-компаний. Это позволяет диверсифицировать бизнес и развиваться в самых перспективных направлениях, предлагая самые востребованные функции для своих клиентов.

2. Adobe Systems

Тикер: ADBE

Цена акции: $142.85

Рыночная капитализация RUB: 3 961,85 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: КапиталЪ, Альфа-Капитал, УРАЛСИБ

Ожидаемая прибыль на акцию: $4,99

Коэффициент цена/прибыль: 28,15

Дивиденд: —

Профиль компании: Adobe продает компаниям и частным лицам программное обеспечение для графического дизайна, например, Photoshop, а также облачные сервисы и цифровые маркетинговые инструменты.

Факторы роста: решение многих творческих задач в рекламе, средствах массовой информации и других областях в значительной степени зависит от программного обеспечения Adobe, у которой нет сильных конкурентов в этой нише. Компания также развивает направление веб-аналитики и услуги цифрового маркетинга, а также переводит клиентов на модель подписки для своего пакета программных продуктов Creative Cloud, создавая долгосрочный и стабильный источник доходов.

Акция: с учетом коэффициента цена/прибыль акции не выглядят дешевыми. Но Adobe быстро растет. Аналитики Уолл-Стрит считают, что в финансовом году, который закончится в ноябре 2020 года, продажи вырастут на 22% и составят 7 млрд долларов. Прибыль должна увеличиваться еще быстрее, поднявшись на 33% — темп роста, который делает высокий коэффициент соотношения цены и прибыли приемлемым, считают аналитики брокера Canaccord Genuity. Хотя фирма не видит больших выгод от продажи акций в ближайшем будущем, у Adobe есть «все условия чтобы стать исключительный долгосрочной инвестиций», полагают в Canaccord.

3. Acuity Brands

Тикер: AYI

Цена акции: $166, 31

Рыночная капитализация (RUB): 406,00 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Ожидаемая прибыль на акцию: $9, 21

Коэффициент цена/прибыль: 18,34

Дивиденд: 0.53%

Профиль компании: Acuity производит осветительные приборы, светильники и системы управления для коммерческого, промышленного и бытового использования.

Факторы роста: Предприятия и потребители переходят на высокоэффективные светодиодные лампы, а цифровые сети и технология «умный дом» распространяются в США и за рубежом. Эти тенденции представляют в новом свете перспективы Acuity, ведущего производителя светодиодных ламп, светильников и высокотехнологичных систем освещения. Компания сделала несколько приобретений, чтобы расширить свою деятельность в таких областях, как программное обеспечение для освещения и технология автоматизации зданий. В целом аналитики прогнозируют, что доходы вырастут почти на 15% в год в течение следующих двух финансовых лет Acuity, которые заканчиваются в августе 2020 и 2020 года.

Акция: с учетом ожидаемого роста доходов, коэффициент цена/прибыль выглядит приемлемым.

Анатолий Полубояринов

Аналитик сервиса инвестиционных решений Conomy

Компанию Acuity Brands нельзя назвать дорогой, так как среднегодовой коэффициент цена/прибыль имеет среднерыночные значения. Её нельзя назвать и растущей, так как среднегодовой рост находится в пределах 5%, что примерно попадает под среднегодовой рост ВВП в США. Если предположить, что темпы роста экономики останутся на том же уровне, и что Acuity Brands не растеряет своих клиентов, то компания выглядит достаточно привлекательной на фоне убыточных конкурентов

4. Celegene

Тикер: CELG

Цена акции: $116.74

Рыночная капитализация RUB: 5 223,61 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: Брокеркредитсервис, Альфа-Капитал

Прибыль на акцию: $8,79

Коэффициент цена/прибыль: 13,23

Дивидендный доход: —

Профиль компании: Celgene делает противораковый препарат Revlimid и другие биотехнологические лекарственные средства.

Факторы роста: Благодаря Revlimid – препарату, который изменяет иммунную систему организма для борьбы с раком, – Celgene планирует увеличить оборот продаж до 21 млрд. долларов в 2020 году, по сравнению с 11,1 млрд. долларов в 2020 году. Изначально сертифицированный в 2006 году как препарат второй линии при множественной миеломе, распространенному типу рака крови, в 2015 году Revlimid получил одобрение для лечения пациентов на ранних стадиях заболевания, что расширило его продажи и рыночный потенциал. Revlimid также был одобрен для других целей, и Celgene теперь тестирует его для борьбы с некоторыми типами лимфомы и лейкемии. Другие продукты в линейке Celgene включают лекарства для лечения рака груди и псориаза. Кроме того, Celgene ожидает результатов в ближайшие несколько лет из более чем десяти пробных испытаний на более поздних стадиях — конвейер потенциально новых и продуктов с расширенным использованием, который выглядит «недооцененным», отмечает Bank of America Merrill Lynch.

Акция: акции выглядят дешевыми с учетом ожидаемым ростом прибыли.

Виталий Сметанин

персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС

На наш взгляд, 10 лет – чрезмерно длинный горизонт инвестирования для этой бумаги, оптимальным был бы срок в пределах 5 лет. Выручка компании сильно зависит от одного ключевого препарата. На большом временном интервале есть риски выхода конкурирующего препарата. На горизонте 3-4 года патентная защита хорошая.

Целевая цена, по нашему мнению, составляет 140 долл. (12 мес.), потенциал роста – 20% годовых. В первую очередь обращаем внимание на следующие драйверы роста:

1) Компания практически не подвержена рискам, связанным с реформой здравоохранения, т.к. занимается болезнями, которые стандартная страховка не покрывает.

2) На стадии разработки находится 18 препаратов (3 стадия клинических исследований). Можно ожидать роста выручки на 15-20% за счет успешного ввода новых препаратов.

3) Сильные темпы роста выручки – 18% г/г.

4) Стабильное финансовое состояние. Денежные средства на счетах 8,8 млрд долл. Чистый долг 5,5 млрд долл., комфортный график погашения до 2045 г. Компания может расти за счет поглощений компаний, занимающихся разработкой препаратов от различных форм рака.

5. Danaher

Тикер: DHR

Цена акции: $84.51

Рыночная капитализация (RUB): 3 335,41 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: Райффайзен Капитал

Прибыль на акцию: $4.29

Коэффициент цена/прибыль: 20.04

Дивидендный доход: 0.6%

Профиль компании: Danaher владеет 29 предприятиями в сфере научно-исследовательских разработок, производства и вывода на рынок инновационных продуктов и решений для ряда отраслей, включая медицинскую промышленность и диагностику.

Факторы роста: Будучи крупным игроком, Danaher купила и продала более 400 компаний с 1984 года. В настоящее время компания планирует сосредоточиться на своих продуктах в сфере здравоохранения, которые пользуются большим спросом. Недавно она выделила часть своего производственного бизнеса в отдельную компанию Fortive (FTV) и объявила о планах покупки медицинской диагностической компании Cepheid за 4 млрд долларов. Это следующий шаг после сделки 2015 года по покупке производителя медицинских инструментов Pall за 13,8 млрд. долларов. Риск с Danaher состоит в том, что она может переплатить за свой рост, однако, пока такая стратегия себя оправдывает: за последние 15 лет акции Danaher годовая доходность акций составила 14,3%, что более чем в два раза превышает годовую прибыль Standard & Poor’s 500 в размере 6,7% в годовом исчислении (обе цифры включают дивиденды).

Акция: аналитики прогнозируют рост продаж на 4% — 5% в год в течение следующих двух лет, но прибыль должна расти быстрее, поскольку Danaher оптимизирует расходы и улучшает показатели компаний, которые она покупает. По прогнозам аналитиков Уолл-стрит, доходы в течение следующих двух лет будут расти на 10% в год.

Анатолий Полубояринов

Аналитик сервиса инвестиционных решений Conomy

По текущим котировкам компания не дорогая (P/E

6. First Republic Bank

Тикер: FRC

Цена акции: $ 93.23

Рыночная капитализация: (RUB) 806,85 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Профиль компании: Отделившийся в 2010 году от Bank of America, First Republic является банком для премиальных клиентов.

Факторы роста: привлекательные процентные ставки по ипотечным кредитам помогают привлечь состоятельных клиентов, которые затем расширяют линейку кредитов и пользуются другими финансовыми услугами банка. Первичная балансовая стоимость First Republic Bank выросла с конца 2013 года на 32%. Его клиенты обычно имеют безупречную кредитную историю, что приводит к низкому уровню дефолтов по кредитам. Имея всего 68 филиалов, расположенных в основном в Силиконовой долине, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, у банка есть достаточно возможностей для расширения.

Акция: В течение следующих пяти-десяти лет балансовая стоимость First Republic должна неуклонно расти, что приведет к стабильному росту цены акций, — говорит Крейг Горил, управляющий капиталом компании Cabot Wealth Management.

Анатолий Полубояринов

Аналитик сервиса инвестиционных решений Conomy

Если показанные компанией темпы роста прибыли и балансовой стоимости сохранятся, то её акции можно считать интересными для вложений. Среднегодовой рост прибыли и активов с 2010 года составляет 15 и 18 процентов соответственно. Текущий P/E = 21 (на уровне всего рынка), P/BV = 2 (здесь есть определенная переоценка, так как в среднем для банков этот показатель равен 1). При сохранении текущих темпов роста этот показатель станет среднерыночным через 4 года. Так что я считаю, что он оправданный. Но важно помнить, что доходность и рост в прошлом не гарантируют доходность и рост в будущем. С 2013 года компания выплачивает дивиденды, но дивидендная доходность не слишком привлекательна. Однако, как и все прочие показатели деятельности компании, она растет соразмерно прибыли компании.

7. Fortune Brands Home & Security

Тикер: FBHS

Цена акции: $63.17

Рыночная капитализация: (RUB) 546,53 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Прибыль на акцию: $3.47

Коэффициент цена/прибыль: 17,98

Дивидендный доход: 1.18%

Профиль компании: Fortune Brands производит товары для дома и охранные системы под брендами Moen, Therma-Tru и Master Lock.

Факторы роста: Помимо увеличения производства в США компания усиливает свои позиции на международном рынке – недавно она открыла завод Moen в Китае. Кроме то, Fortune активно расширяется благодаря приобретению компаний, за последние годы она купила производителя шкафов Norcraft и производителя сейфов SentrySafe. Даже если темпы строительства нового жилья замедлятся, Fortune сможет заработать благодаря своей сильной позиции на рынке ремонта, на долю которого приходится две трети всего объема продаж в сфере жилья.

Акции: Акции Fortune выглядят довольно дорогими, но P / E является разумным, учитывая, что по ожиданиям аналитиков, продажи в 2020 году вырастут на 7,7% до $5,5 млрд, а прибыль вырастет на 14,6%. Падение на рынке жилья, безусловно, повлияло бы на перспективы Fortune. Тем не менее, долгосрочные перспективы выглядят убедительно, говорит Чак Северсон, управляющий Baird MidCap Fund.

8. Idexx Laboratories

Тикер: IDXX

Цена акции: $167.40

Рыночная капитализация: (RUB): 820,52 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Профиль компании: Idexx продает оборудование для ветеринарных клиник, а также оказывает услуги по лабораторной диагностике.

Факторы роста: Будучи лидером в сфере диагностики заболеваний домашних животных, компания серьезно выигрывает от ежегодного роста расходов на ветеринарию, который составляет в США около 9%. Благодаря расширению линейки экспресс-тестов и других средств диагностики, компания планирует увеличивать доходы более чем на 10% в год, и рассчитывает на рост годовой прибыли в 15-20% в течение следующих нескольких лет. Idexx также стремится увеличить продажи за рубежом и развивает свое направление по диагностике скота в Европе и дистрибьюторскую сеть в Бразилии В январе 2020 года акции Idexx были включены в S&P 500.

Акция: По данным FinnNewsDaily, из 7 аналитиков Wall Street, оценивающих IDEXX Laboratories, 3 дают рекомендацию «покупать», 1 – «продавать», а 3 предлагают «держать» акции. Credit Suisse советует приобретать акции на длительный срок, т.к. Idexx создает «широкую, инновационную линейку продуктов», которая должна стимулировать двузначные (в процентах) темпы роста продаж в течение многих лет.

9. NVIDIA Corporation

Гонтарёва Инга

Директор Самарского филиала ООО ИК «Фридом Финанс»

«Компания предлагает технологии программируемых графических процессов, разрабатываемые для создания интерактивной графики на пользовательских и профессиональных компьютерных устройствах. Она оперирует в четырех сегментах: Графические процессоры (GPU), Профессиональная техника (PSB), Медиа- и процессоры передачи данных (MCP) и Бытовая техника (CPB).В начале мая компания презентовала новый серверный графический процессора (GPU) Tesla V100 на базе архитектуры Volta. Эксперты говорят о большом коммерческом потенциале новинки, в первую очередь в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).Новый процессор предназначен для центров обработки данных, которые используют передовые технологии глубокого машинного обучения. Это очень перспективный сегмент рынка высокопроизводительных вычислений, и теперь NVIDIA является безусловным лидером этого рынка, предлагая самый совершенный процессор. Учитывая стоимость разработки Tesla V100, вряд ли у конкурентов в ближайшее время будет возможность представить аналогичный продукт.»

10. Vanguard S&P 500 ETF

Борис Кожуховский

финансовый консультант Консалтинговой группы «Личный капитал»

«На мой взгляд выбрать 10 лучших акций на десятилетие вперед достаточно сложная задача. Каждый год у той или иной компании будут происходить изменения, которые могут сказаться на ее будущем. Мир тоже не стоит на месте – появляются отрасли, которые становятся лидерами, локомотивами развития, хотя два-три года назад никто не мог этого предсказать. Поэтому, мы рекомендуем инвестировать не в отдельные акции, а через фонды. Таким образом вы сможете охватить весь рынок, вместе с его будущими лидерами. В американский рынок можно инвестировать через фонды, повторяющие индекс S&P 500, например, Vanguard S&P 500 ETF. Европейский и азиатские рынки могу быть доступны через один фонд Vanguard FTSE Developed Markets ETF, или через отдельные фонды акций Европы и Азии.»

* на 25.05.2020 по данным Investfunds.ru и Finanz.ru

** здесь и далее ожидаемые прибыль на акцию и дивиденд на 2020 г

Наиболее интересные российские акции к покупке

Наиболее интересные российские акции к покупке

Среднесрочные идеи

http://blog.roboforex.com/ru/2020/06/24/kak-najti-akczii-dlya-kratkosrochnyh-investiczij/
http://greedisgood.one/nedootsenennye-aktsii-rossiyskikh-kompaniy-2019-s-potentsialom-rosta