Статистика инвестиций

Для любой страны или коммерческой организации инвестиционная деятельность является одним из ключевых вопросов жизнедеятельности. Статистика инвестиций позволяет отслеживать эффективность использования средств, проводить анализ влияния на экономику и принимать правильные управленческие решения.

Инвестиции, их задачи и виды

Инвестициями называется долгосрочное вложение каких-либо ресурсов, денежных средств или любого имущества для приумножения капитала и извлечения прибыли. Любое инвестирование можно оценить с финансовой позиции. Виды инвестиций:

1. Депозиты, вложения в ценные бумаги, акции, облигации.
2. Вливание денег в производство, с целью его развития.
3. Финансирование научных исследований, выкуп лицензий и патентов.
4. Инвестиции в человеческий капитал . Статистика считает их очень важными.
5. Спекуляция. Например, попытки быстрого обогащения на разнице курсов валют.

Инвестиции могут быть краткосрочными (до года) и долговременными, например, в уставной капитал какой-нибудь фирмы. Краткосрочно вкладываются деньги в векселя, депозиты, всевозможные сертификаты и ценные бумаги с высокой ликвидностью. По форме собственности статистика инвестиций выделяет:

1. Частные. Деньги выделяют физические или юридические лица.
2. Государственные. Сюда относятся средства, вложенные государственными предприятиями, фондами или госбанком.
3. Иностранные. К ним относятся любые вклады из заграничных источников.
4. Смешанные. Сюда относятся средства государственного и частного капитала.

Доходность инвестиций может быть высокой, средней, низкой или ее может не быть вовсе. Последний вариант подразумевает экологический, социальный или любой другой не подразумевающий финансовой прибыли эффект.

Количество инвестиций и их объем находится в прямой зависимости от инвестиционного климата. Под термином статистика инвестиций подразумевает то, насколько благоприятные или неблагоприятные условия сложились в данный момент. При оценке инвестиционного климата учитывают действующие законы, криминальную обстановку, социальные условия, доходы на душу населения , экологию.

Статистика инвестиций в России

Американский инвестиционный банк BofA Merrill Lynch зафиксировал снижение инвестиций в Россию на 900 млн. долларов в 2017 году. Показатели перекрыли результаты 2016 года (870 млн.). Уход инвесторов в сторону таких стран как Индия или Бразилия произошел в результате ужесточения санкций со стороны США и Евросоюза. Но ситуация в Китае оказалось еще хуже. Оттуда вывели 6,6 млрд. долларов из-за спада экономики.

Однако приток прямых иностранных инвестиций в размере 23 млрд. долларов не только перекрыл потери от спекулятивных поступлений, но и стал самым большим за 4 года. Еще один рекорд зафиксировала статистика инвестиций в активности частных инвесторов. В 2017 году они открыли свыше 230 тыс. счетов, что в 1,5 раза больше, чем в 2016. При первичном размещении облигаций федерального займа частные инвесторы выкупили 4%, а при вторичном – 9 %.

Статистика инвестиций в России (2017 год) демонстрирует увеличение объема финансирования на 15% в добывающую промышленность. Сюда не входят показатели газо- и нефтедобычи, которые показали спад на 6 %. Рост от 23% до 37% показали такие сектора – транспортировка и хранение, работа с финансами, спорт и массовые мероприятия. Торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, образование и наука привлекли всего на 7–8 % больше средств.

Статистика прямых инвестиций в России объясняет рекордные показатели вложений в «Турецкий поток» – 42 млрд. руб. В «Силу Сибири – 1» вложено 158 млрд. В «Ухта-Торжок» инвестиции составили – 62 млрд. Сюда же входят показатели введенных в строй трубопроводов «Заполярье-Пурпе» и «Куюмба-Тайшет». Позицию по спорту и массовым мероприятиям «вытащило» строительство объектов к чемпионату мира по футболу в разных городах страны.

Однако с татистика инвестиций России показывает рост далеко не во всех секторах экономики. В обрабатывающей промышленности инвестиционный портфель «похудел» на 6,7%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды не досчиталось 15%. Сельское хозяйство недополучило 7% и строительство 4% по сравнению с прошлым годом. Статистика государственных инвестиций по регионам выделяет пятерых лидеров с показателями роста от 69% до 390%. Сюда вошли:

1. Республика Крым.
2. Севастополь.
3. Вологодская обл.
4. Тверская обл.
5. Калининградская обл.

Аутсайдеры с показателями от – 39% до – 62%:

1. Хакасия.
2. Северная Осетия.
3. Ингушетия.
4. Республика Коми.
5. Новгородская обл.

Статистика инвестиций в казино и курорт города Сочи сообщает о вложении 4 млрд. руб. в проект. Компания «Домейн» планирует их окупить за три года. Москва занимает лидирующее положение по вкладу в инвестиционный совокупный прирост. Постоянно быть на 1 месте ей помогает формальный подход к учету инвестиций, которые проходят через головные офисы корпораций по добыче сырья с Московской регистрацией.

Статистика иностранных инвестиций в Россию

Средства, вложенные в экономику другой страны, называются иностранными инвестициями. П оложительные стороны такого инвестирования:

• привлечение денег и новейших технологий для реконструкции производственных предприятий;
• ускорение роста ВВП;
• усиление конкурентоспособности российских товаров на международном рынке;
• открытие новых рынков благодаря расширению выпускаемого ассортимента;
• повышение производительности труда и оптимизация логистики.

Износ основных производственных фондов в России трудно точно оценить. Например, в нефтеперерабатывающей или нефтехимической промышленности он достигает 80%. Наука почти никак не проявляет себя в сырьевой экономике. Инфраструктура в основных местах залегания полезных ископаемых отсутствует, тем самым затрудняя или исключая их добычу.

Для освоения континентального арктического шельфа с запасами углеводородов требуются иностранные инвестиции. Статистика указывает на необходимость срочного развития горного и нефтегазового машиностроения. Основными причинами, мешающими зарубежным бизнесменам делать инвестиции в основной капитал по статистик е являются :

• коррупционная составляющая;
• использование финансов не по назначению;
• высокие экономические риски;
• политическая нестабильность;
• антироссийские санкции;
• инфляция;
• бюрократия.

В таблице представлена статистика прямых инвестиций по годам :

Россия пережила кризис. Несомненные успехи в Сирии и стабильно растущие цены на нефть привели к тому, что проблемы статистики инвестиций закончились. По данным ЦБ РФ нерезиденты инвестировали в небанковский сектор за 2016 год 25,8 млрд. долларов, тем самым увеличив показатели 2014 года в 4,4 раза. Росстат отметил рост экономики за первые три месяца 2017 года на 0,1 %.

Статистика инвестиций в РФ за 2017 год вывели страну в тройку лидеров по притоку денег среди 22 государств. Прямые иностранные инвестиции достигли 25 млрд. долларов. Компании, которые не испугались санкций и продолжили свою инвестиционную деятельность в нашей стране, сейчас «Пожинают плоды» своих решений.

И нвестиции Китая по статистик е выросли вдвое. Большинство сделок оказались завязаны на покупке акций сырьевых компаний. Только у «Верхнечонскнефтегаза», дочки «Роснефти», китайцы выкупили 20% ценных бумаг на 1,08 млрд. долларов.

Но не одни сырьевые отрасли привлекали инвестиции Китая в Россию. Статистика зафиксировала и другие направления. К примеру, Silk Road Fund за 1,15 млрд. долларов купил 10% акций «Сибура». Современные размеры инвестиций в экономику РФ по статистик е недостаточны. Но согласно рейтингу Doing Business-2017 Россия со 124 места поднялась до 40 в 2017 году.

Что необходимо для увеличения инвестиций в РФ

Для успешного экономического развития стране нужен приток инвестиций. Перед руководством Российской Федерации стоит вопрос привлечения иностранных инвесторов. Правительству нужно создать благоприятные инвестиционные условия, направить дополнительные усилия на развитие особых экономических зон, оказать помощь регионам в реализации инфраструктурных проектов.

Обеспечение стабильного политико-экономического положения, снижение темпов инфляции, реальная борьба с коррупцией и бюрократией – вот что снижает риски и делает привлекательным инвестирование. Статистика инвестиций отмечает большие различия в экономическом развитии регионов. Иностранные компании тщательно изучают экспертные заключения, сделанные за рубежом . Но из-за плохого знания местных реалий прогнозы зачастую не соответствуют действительности.

На основе аналитических исследований в России создаются бюро для разработки рейтинговых систем. Примером может служить агентство «Эксперт РА», создавшее «Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов». Но этого явно недостаточно. Потенциальным инвесторам требуется облегченный доступ к информации, чтобы делать долгосрочные прогнозы.

Еще одним шагом на пути привлечения инвестиций должна стать неприкосновенность зарубежных капиталов. Соблюдение международных норм при возникновении каких-либо вопросов обязано стоять во главе угла. Применительно к нуждающимся в инвестициях регионам или отдельным территориям необходимо выработать систему льгот и привилегий.

Нельзя недооценивать важность заключения двусторонних договоров между отдельными предприятиями с включением мер по защите предполагаемых инвесторов.

Статистика инвестиций в страны СНГ

На основании доклада Doing Business Беларусь вышла на 37 место, улучшив положение на 13 пунктов. Статистика инвестиций в РБ зафиксировала в 2016 году поступление 8,6 млрд. долларов, что на 12,7% меньше прошлогодних.

Статистика инвестиций фиксирует неуклонное снижение показателя в области развлечения, спорта, образования и строительства . Доказательством удручающего положения служат данные Центрального банка за последние 3 года . 2015 год – сокращение на 17,5%, 2016 – на 20,6% и только 2017 показал прирост на 3,6% за счет организаций государственного управления. Если не учитывать ведомственные показатели, то инвестиции снизились на 1,8% по сравнению с 2016 годом. Основные субъекты, обеспечивающие инвестиции в Беларусь :

1. Российская Федерация – 51,5%.
2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 17,1%.
3. Кипр – 7,3%.

Сильное влияние на снижение инвестиционной привлекательности в Украине оказывают нарастающая инфляция и большой внешний долг. Невозможность провести платежи по долговым обязательствам приведет Украину к потере финансовой стабильности. Непринятие срочных мер грозит полным лишением иностранных вливаний.

Министерство национальной экономики Казахстана подтвердило рост инвестиций за 2017 год на 5,5%, что составляет 8749,3 млн. тенге. Горнодобывающая отрасль вместе с разработкой карьеров дала основной процент – 34%. Инвестиции в электроэнергетику Казахстана за период 2010–2015 гг. составили 700 млн. тенге. Такие показатели стали возможны благодаря программе предельных тарифов. То есть когда выгодные тарифы на электроэнергию предлагали в обмен на инвестиционный пакет.

Статистика иностранных инвестиций в Казахстане за 1 квартал 2017 года показала рост на 19%. График распределения с цифрами вложений по странам показан на рисунке:

Министр Женис Касымбек заявил, что в течение 2018 года Казахстан ожидает увеличение объема инвестиций на 8–10% больше, чем в 2017.

Заключение

Целью любых инвестиционных вложений является извлечение максимальной прибыли. При этом риски должны быть минимальными. Правительство любой страны должно создавать благоприятный инвестиционный режим в тех областях экономики, которые в них нуждаются, а не обслуживать международные транснациональные корпорации.

Прямые иностранные инвестиции в России

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ).

Содержание

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Россию увеличилcя в 3,5 раза

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2019 года вырос в 3,5 раза — до $30 млрд с $8,8 млрд годом ранее. Такие цифры указаны в отчёте «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году», подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития.

По словам аналитиков, РФ в 2019 году столкнулась с несколькими проблемами, которые сказались на всех аспектах экономики, включая на интеграционном развитии. Среди главных трудностей — турбулентность на мировых рынках и снижение цен на сырьевые товары, составляющие основу экспортного потенциала страны.

Как пишет «Банки.ру» со ссылкой на доклад, в результате сокращения объемов экспортных поставок в номинальном выражении индикатор открытости экономики России, который рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота к ВВП и является самым низким среди стран Евразийского экономического союза, снизился, составив в 2019 году 39,5% против 41,9% в 2018-м.

Торговый баланс страны оставался положительным как с государствами ЕАЭС, так и с прочими странами. Тем не менее в результате уменьшения экспорта и увеличения импорта он сократился более чем на 15% до $178,4 млрд по итогам года.

Согласно оценкам ЦБ РФ, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ через покупку-продажу новых акций в 2019 году составил $9,2 млрд, что в 1,8 раза больше, чем в 2018 году ($5,1 млрд).

Чистый приток ПИИ путем реинвестирования доходов в 2019 году также увеличился по сравнению с 2018 годом — на 18%, до $19,6 млрд с $16,6 млрд. В 2018 году снижение этого показателя по отношению к 2017 году не превысило 1%.

Таким образом, инвестиции, изменяющие капитал, увеличились в 2019 году на $28,8 млрд, что на треть больше, чем в 2018 году ($21,7 млрд). [1]

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия в 2019 году вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, вновь оказавшись на девятой строчке, первое место по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территории России заняла Германия, говорится в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательности стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY, которое есть в распоряжении РИА Новости [2] .

Исследование показало, что прошлый год стал для Европы одним из наиболее удачных по объему привлеченных ПИИ: зарубежные инвесторы вложили средства в 6412 новых проектов в 47 странах, это на 0,9% больше, чем годом ранее. «На территории России в 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект. Этот показатель позволил России сохранить девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. По сравнению с 2018 годом количество ПИИ в нашей стране сократилось на 9%», — отмечают в EY.

Общий показатель количества проектов прямых иностранных инвестиций в Россию все еще остается высоким относительно прошлых лет. Тенденция уменьшения количества ПИИ в 2019 году также объясняется высокой активностью предыдущих лет на фоне общего замедления экономического роста в мире и продолжающихся санкций. В то же время 55% европейских стран, принявших участие в исследовании, также показали отрицательную динамику, а общее количество проектов ПИИ в Европе выросло меньше, чем на один процент.

Рост ПИИ в Европе в основном объясняется существенным увеличением проектов прямых иностранных инвестиций во Франции, которая в 2019 году стала лидером по количеству ПИИ в Европе – на ее долю пришлось 1197 новых проектов, что на 17% больше, чем годом ранее. Несмотря на неопределенность в связи с Brexit, на 5% выросли объемы ПИИ в Великобритании, которая заняла вторую строчку с 1109 новыми проектами. На третьей строчке оказалась Германия (971 проект).

За ними с четвертого по восьмое место занимают Испания (486 проектов), Бельгия (267 проектов), Нидерланды (255 проектов), Польша (200) и Ирландия, где число проектов составило 191, снизившись на 7%. Замыкает топ-10 Турция с 176 проектами.

Общеевропейская динамика была довольно скромной. Это обусловлено усилением напряженности в международных торговых отношениях, неопределенностью вокруг Brexit, а также незначительными темпами экономического роста, отмечают авторы исследования.

Кто инвестирует в Россию

Первое место по количеству ПИИ на территории России заняла Германия, этот показатель вырос на 50% по сравнению с 2018 годом и составил 36 проектов. «Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Стоит отметить, что на протяжении всего периода проведения исследования Германия всегда входила в число наиболее активных иностранных инвесторов на территории России», — указывают в EY.

Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта. Количество проектов из Китая по сравнению с 2018 годом выросло на 16%, а из Франции – на 69%. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику. Китай также продолжает постепенно увеличивать количество инвестиционных проектов в России после резкого сокращения на 59% в 2018 году.

В 2019 году США опустились на четвертое место, тогда как в 2018 году стали лидером по количеству ПИИ в России. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов против 33 в 2018 году. «Рост числа проектов в 2018 году объясняется адаптацией к условиям санкций и пониманием того, что это новая реальность. Поэтому инвесторы стали приспосабливаться к ней и в 2018 году реализовали проекты, которые до этого были временно отложенные из-за введения ограничений», — объясняют эксперты.

В 2018 году доля иностранных инвесторов из Европы в рейтинге составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и роста активности Германии и Франции.

В EY отмечают, что во всем мире компаниям пришлось пересмотреть свои инвестиционные планы в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть. EY также провела исследование среди 131 европейской компании, из которого стало известно, что 10% проектов ПИИ в Европе отменены, еще 25% заморожены, 51% инвесторов собирается несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, а 15% ожидают существенных сокращений.

Эксперты уверены, что из-за кризиса изменится и сам подход к инвестициям. Согласно результатам исследования, в посткоронавирусном мире определяющее влияние на инвестиционные решения будут оказывать следующие три мегатренда: ускорение технологических изменений, нацеленных на облегчение доступа клиентов к продуктам и услугам и снижение затрат, повышенное внимание к проблемам изменения климата и устойчивого развития и реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части закупок в странах дальнего и ближнего зарубежья и в своей стране.

На Москву приходится половина иностранных инвестиций РФ

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве, по данным Банка России, на 1 июля 2019 года составил 247,6 млрд долларов.

В городе довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий. Например, в Москве работает завод французской группы Renault. Численность его сотрудников – порядка 5 тыс. человек. В апреле 2013 года между Правительством столицы и компанией «Рено Россия» было заключено соглашение по развитию проекта автомобильного производства на территории города. С 2013 по 2018 гг. «Рено Россия» проинвестировало около 16 млрд рублей, на мощностях завода произведено более 700 тыс. автомобилей. В декабре 2018 года Правительство Москвы присвоило компании официальный статус производителя автотранспортных средств и поддержало участие компании в федеральном специнвестконтракте (СПИК) с «АвтоВАЗ».

Летом Правительство Москвы подписало специальный инвестиционный контракт с компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ»), основным акционером которой является японская корпорация тяжелого машиностроения IHI Corporation. В рамках СПИК инвестор с 2019 по 2022 гг. вложит не менее 1,2 млрд в строительство нового производства автокомпонентов. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, в том числе роботизированной линией. На заводе появится 385 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Прибыльные инвестиции в России: популярные виды инвестиций, статистика прибыльных сфер для вложений, анализ недостатков и преимуществ

Одним из важных показателей развития рыночной страны являются инвестиции. Статистика прибыльных сфер инвестиций позволяет контролировать целесообразность вложения средств, проводить анализ влияния на экономику, принимать правильные решения.

Сегодня многие юридические и физические лица, накопив хорошие средства на счета, предпочитают вкладывать их в проекты, заставляя двигаться денежный поток. Найдя себе инвестора, многие стартапы получают заветные средства на открытие, а инвесторы получают шансы на прибыль при относительно невысоких рисках.

Подобные вложения могут принести хороший доход в будущем, главное, знать, куда вкладывая, трезво оценивать возможные риски.

1. Основные задачи инвестиций, виды
2. Характеристики процесса
3. Прибыльные ниши инвестирования
4. Топ-5 перспективных сфер для финансовых вливаний
5. Какие финансовые риски есть
6. Этапы управления инвестициями
7. 5 ценных рекомендаций начинающему инвестору

Основные задачи инвестиций, виды

Под инвестициями понимают вложение ресурсов, денежных средств, любого ценного имущества на длительный срок с целью приумножения капитальных средств и извлечение прибыли. Любое вложение подвергается оценке финансовой стороны. Существуют следующие виды инвестиций:

• Накопительные депозиты, финансовые вливания в ценные бумаги, различные акции, облигации;
• Финансовое вливание в производственные предприятия с целью их дальнейшего развития;
• Вложения в научные исследования, приобретение лицензий, перспективных патентов;
• Вклад в развитие человеческого капитала;
• Привычная спекуляция, заработок на скачке валютного рынка.

По срокам вложения могут быть долгосрочными и кратковременными. Краткосрочно деньги вкладываются в банковские депозиты, векселя, различные сертификаты, ценные бумаги, обладающие высокой окупаемостью.

По форме собственности различают следующие виды инвестиций:

• Частные, когда деньги выделяются физическими лицами;
• Государственные средства, выделенные из государственных предприятий, фондов;
• Иностранные вклады из любых иностранных источников;
• Смешанные средства, состоящие из государственного и частного капитала.

Прибыльность вливаний может быть высокой, средней либо низкой, либо она может отсутствовать. В любом финансовом вливании присутствует рискованность, она оказывает прямое влияние на доходность предприятия. Чем выше ожидаемый доход от вливания, тем больше примерные риски.

Характеристики процесса

Денежное вливание — это процесс, для которого характерны 5 параметров:

1. Конкретно обозначенная цель;
2. Срок вливания средств;
3. Величина вкладывания средств;
4. Прибыльность;
5. Вероятные риски.

Цель финансового вливания определяется конкретной величиной дохода, который хочет получить инвестор. Основываясь на достоверных данных, эту цель прописывают заранее.

Под сроком вливания подразумевается время размещения средств, для краткосрочных проектов этот временной отрезок составляет до 1 года, среднесрочные объекты инвестиций требуют от 1 до 3 лет, долгосрочные проекты – от 3 лет и выше. На основании конечного срока вливаний рассчитывается примерная доходность, составляется финансовая стратегия, прописываются вероятные риски.

Уровень доходности проекта – это самый важный показатель, который должен знать каждый инвестор до вложения средств. Чем выше этот уровень, тем больше вероятность рисков.

Риски – это вероятность потери вложенных средств при неблагоприятном сценарии.

Успешный инвестор должен принимать во внимание все эти важные показатели, выбирая объект и способ вливания. Чтобы правильно вкладывать и приумножать личные финансы, необходимо постоянно держать руку на пульсе, проводить подробный анализ и объективную оценку ситуации, чтобы вовремя покинуть проект.

Прибыльные ниши инвестирования

Многие начинающие инвесторы задаются вопросом, куда вложить финансы с минимальными потерями? Вот самые прибыльные и надежные способы вложений:

Срочные банковские вклады

Этот способ вложения финансов отличается безопасностью и надежностью. Он способен покрыть текущий уровень инфляции. Минус этого способа – небольшая доходность. Просто открыв депозитный счет, клиент может заработать до 8% годовых. Банковские вклады являются основным инструментом борьбы с инфляцией. Основная оплошность, которую совершают многие вкладчики, — вливание средств в банки, находящиеся на лидирующих позициях рынка России. Тут процентная ставка для физических лиц ниже, чем в банках второго уровня, заинтересованных в привлечении средств.

Гораздо прибыльнее вкладывать финансы в кредитные организации, входящие в 50 рейтинга. Среди них стоит обратить внимание на Тинькофф, БинБанк, СвязьБанк, популярный Открытие. Кредитные организации заинтересованы в любых привлеченных финансах, могут предложить гораздо больший процент, чем остальные банки.

Вклады в недвижимость

В России вклады в недвижимость является популярным методом вложения финансов. Расценки на жилье колеблются в зависимости от региона. В любом случае, владельца жилья ждет стабильная арендная прибыль. Отечественная недвижимость ежегодно растет в цене на 5-6%, исключение составляют лишь кризисные моменты в экономике. Многих арендные платежи привлекают стабильностью, надежностью. При этом желательно приобретать жилье в крупных городах, где наблюдается постоянная динамика роста цен, например в столице.

Например, квартира, приобретенная в столице за 6 млн. р., дает ежемесячную арендную прибыль в 300 тыс. р. Подобная квартира ежегодно будет расти в цене на 11%, что полностью перекрывает текущее обесценивание национальной валюты.

Из недостатков этого способа вложения стоит отметить длительный срок окупаемости вложений, сниженная ликвидность недвижимости. Вложенные средства полностью вернуть удастся через 8-10 лет. Сниженная ликвидность означает, что за реальные расценки продажа созданного актива будет идти достаточно долго. Если понадобятся финансы срочно, то придется отпускать на продажу ниже рыночной стоимости.

Высокодоходный фондовый рынок

Вливания в фондовый рынок являются доходным и рискованным способом получения прибыли. Делать вклады в ценные бумаги отечественных компаний сопряжено с определенными рисками, когда это делается в период постоянных колебаний. При грамотном вложении можно получить от 100 до 200% прибыли. Здесь все двигаются по 2 направлениям: игра на бирже и биржевые инвестиции. По первому направлению осуществляется купля-продажа ценных бумаг, чтобы получить заработок на разнице в расценках. Эти действия очень рискованны, здесь нужны определенные навыки, умения и способности преодолевать риски.

Вливания на рынке ценных бумаг подразумевают приобретение ценных бумаг до погашения либо с целью стабильного получения гонораров. Опытный инвестор формирует такой портфель ценных бумаг, дающий стабильную доходность в течение определенного отрезка времени.

Паевые фонды

За границей вливания в паевые инвестиционные фонды является прибыльным способом заработка для всех граждан. Но в России все несколько иначе: здесь практически отсутствуют страховки при вливании, бизнес развивается слабыми темпами, у многих игроков практически отсутствуют возможности страхования собственных рисков, инвестиционные фонды не имеют такого уровня доходности, как за границей.

На территории России функционируют порядка 1500 ПИФов, 70% из них являются полностью закрытыми, здесь не предоставляются прозрачные отчеты о своей деятельности.

Вливания в эти фонды являются большим риском. Как утверждают эксперты, через 5-10 лет, экономика преобразуется в инвестиционную модель, эта ситуация повысить популярность ПИФов и увеличит безопасность этих вливаний.

Вклады в коллекционные предметы

Некоторые люди полагают, что приличную прибыль могут принести вклады в различные ценные предметы: коллекционные напитки, винтажные предметы мебели.

Эти способы вливаний средств достаточно популярны, но вот доходность их минимальна, на это есть следующие объективные причины:

• Закрытая ниша;
• Завышенная стартовая стоимость;
• Высокие комиссионные платы;
• Риск приобрести некачественный поддельный товар;
• Заниженная ликвидность вещей.

Основываясь на этих причинах, можно сделать объективный вывод, этот известный метод финансовых вливаний будет нерентабельным еще многие годы.

Венчурные вклады в России

Особую перспективу имеет венчурное инвестирование в российскую сферу IT-сферу. В сфере венчурных инвестиций наблюдается стабильный рост. На финансовые вливания могут рассчитывать венчурные компании, команды либо отдельные лица, занимающиеся разработкой новых технологий. Вкладами в подобные проекты занимаются специальные фонды, нацеленные на этот вид инвестиций, посредники либо частные лица, имеющие достаточное количество навыков, необходимые финансы.

Топ-5 перспективных сфер для финансовых вливаний

1. Лидирующие позиции в сфере финансовых вливаний отдается ІТ – технологиям. Этот рынок самый динамичный во всем мире, как было упомянуто ранее. Мировой объем оборота в этой сфере составляет 3 триллиона долларов в год. По словам опытных финансовых экспертов, наибольшую прибыльность имеет электронная продажа и мобильный интернет.
2. Второе место в рейтинге отдано переработке различных отходов. Эта ниша достаточно прибыльная для вливаний, поскольку здесь практически отсутствуют конкуренты, а в источнике сырья дефицита не будет. Новыми методами переработки можно получить из 1 кг бытовых отходов до 800 г вторичного сырья. Примерная окупаемость такого проекта составляет от 10 месяцев до 2 лет.
3. Третье место занимает дистанционное образование. Рынок дистанционного обучения является одним из перспективных ниш для финансового вливания. Среди крупных компаний и учебных заведений распространено обучение через интернет.
4. Четвертая стабильная ниша – недвижимость. Этот вид вливаний известен всем, вот только для входа в эту нишу требуются приличные средства. Игра на рынке недвижимости доступна только крупным инвесторам.
5. Пятое место в рейтинге отдано банковским депозитным счетам. Это место в рейтинге связано с низкой доходностью таких вливаний. Эта ниша подходит тем, кто не желает вникать в сферу инвестиций, кто очень далек от всего этого. Такие инвесторы желают лишь сохранить средства, а вот хорошо приумножить их здесь не получится.

Какие финансовые риски есть

Финансовые риски – это вероятность потери средств из-за конкретных событий. До начала вливаний необходимо учитывать следующие вероятные риски:

• Растущий уровень инфляции. Из-за нее растут процентные ставки по кредитованию, обесцениваются финансы обычных граждан. Это обесценивание влияет на рост цен, срок окупаемости растет;
• Политические риски. Любое политическое событие может негативно сказаться на инвесторе. Нормативные акт и законодательные поправки также могут оказать влияние на некоторые инвестиционные ниши;
• Экономические ситуации. Растут налоговые ставки, увеличиваются ставки по кредитованию, все это оказывает негативное влияние на финансовые вливания. Прибыльность таких проектов снижается вместе с ростом сроков окупаемости проекта.

Колебание курса также оказывает влияние на привлекательность проектов для вливаний.

Чтобы избежать финансовых рисков, начинающему инвестору необходимо довериться узким специалистам по подбору подходящей ниши виды инвестирования. Они помогут выбрать правильную стратегию, подскажут, какие из предложенных проектов смогут оказаться перспективными, принести заветную прибыль.

Этапы управления инвестициями

Контроль над финансовыми вливаниями осуществляется по 3 последовательным этапам:

• Оценивание перспективности вложений. На начальном этапе ведется сбор данных об объекте вливаний и состоянии рынка. На этом шаге уточняется объект вливаний, временной промежуток вливания, примерная прибыльность вливаний. Объективный анализ рынка – важнейший этап для начала любых вливаний;
• Реализация выбранной стратегии – это может быть приобретение ценных бумаг, различная недвижимость, золото, ПАММ-счета. На этом шаге важно следовать выбранной стратегии, правильно влить накопленные средства;
• Наблюдение за объектом инвестиций. Инвестор постоянно наблюдает за динамично меняющейся картиной рынка, своевременно решает об отмене вливаний либо продолжении инвестирования. Все это необходимо мониторить. Если приобретенные акции идут вверх, то инвестор зарабатывает на вливаниях, выигрывая на этой ситуации. При появлении негативных новостей о компании вкладчик принимает решение о продаже своих акций.

Самым сложным и ответственным шагом является грамотное составление стратегии. Грамотное планирование и оценка перспективности вливаний дает возможность получить ответы на многие вопросы: сколько нужно вкладывать? На какую прибыль я могу рассчитывать? Через какое время начнется получение прибыли?

5 ценных рекомендаций начинающему инвестору

Чтобы вложить собственные средства с умом, следуйте предложенным рекомендациям:

1. Действуйте строго по плану. На начальном этапе каждый инвестор разрабатывает свой индивидуальный план: какую сумму он может вложить, на какую прибыльность рассчитывает, за какой временной период это осуществиться. Формирование подобного плана – первый шаг на пути к успешным инвестициям. Продуманный до мелочей план – это основа всех финансовых вливаний;
2. Проштудируйте выбранную нишу инвестиций. Не спешите вкладывать средства в акции нефтяных компаний, не изучив заранее их финансовые отчеты и баланс за несколько отчетных периодов. Сначала тщательно изучите выбранную компанию, нишу, а затем отдавайте туда свои финансы. Оцените все риски и перспективы, составьте собственный прогноз, только потом вкладывайте;
3. Пристально отслеживайте объект инвестиций. Не вливания средств вся деятельность только начинается, это не конечный этап, важно это понимать. Необходимо постоянно мониторить состояние рынка, проводить подробный анализ текущего финансового положения, при этом важно быть предельно объективным. Если все обернется не по тому сценарию, который вы составили в плане, то лучше приступить к продаже объекта вливаний;
4. Контролируйте возможные риски. Первый шаг к грамотному управлению собственными средствами – это контроль за рисками. Если изменилась ситуация на рынке не в лучшую сторону, а вкладывать в эту нишу стало рискованно, то лучше поменять стратегию. Основным способом оптимизации рисков является разделение активов, когда средства вложены в несколько ниш. Такой способ распределения финансов поможет сбалансировать просадку и дать прибыль, когда другая ниша может нести убытки;
5. Нет места эмоциям. Это правило актуально для всех инвестиций. Финансы не любят импульсивных людей. Начинающему инвестору необходимо трезво оценивать все риски, во время составления отчетов, проведения анализа сделки руководствоваться сухой статистикой. Финансовую интуицию никто не отменял, вот только она приходит с годами, когда идет наработка опыта. Новички таким чутьем не обладают.

Если вы будет следовать этим простым советам, то можно избежать многих ошибок, получить стабильный доход. Основной задачей каждого инвестора является сохранение средств, а только потом получение прибыли. Именно поэтому выбирать необходимо ниши надежные, гарантированно приносящие доход, чем рискованные, которые могут привести к убыткам.

Самое важное правило, о котором не должен забывать никто. Самый важный объект инвестирования – человек. Можно вложить накопленные средства в обучение, здоровье и приобретение знаний. Все эти действия гарантированно окупятся, будут приносить стабильный доход даже в трудные экономические времена. Вливания в свое развитие – это оптимальный вариант получения дохода.

http://vawilon.ru/statistika-investitsij/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.finanbi.ru/investicii-v-rossii-populyarnye-vidy-plus-statistika-investiciy-v-rossii-621